松霖科技: 厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可改动公司债券受托惩职业务论说（2024年度）

证券简称：松霖科技             证券代码：603992 转债简称：松霖转债             转债代码：113651       厦门松霖科技股份有限公司        公开垦行可改动公司债券     受托惩职业务论说（2024 年度）             债券受托惩办东谈主   （中国（上海）目田生意查验区商城路 618 号）             二〇二五年五月                热切声明  本论说依据《可改动公司债券惩办主见》（以下简称“惩办主见”）、《对于厦 门松霖科技股份有限公司公开垦行 A 股可改动公司债券之债券受托惩办合同》 （以下简称“受托惩办合同”）、《厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可改动公 司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）、《厦门松霖科技股份有限公司 见等，由本次可改动公司债券受托惩办东谈主国泰海通证券股份有限公司（以下简 称“国泰海通”）编制。国泰海通对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和 信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和齐备 性作念出任何保证或承担任何遭殃。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选看法，投资者应付相 关事宜作念出零丁判断，而不应将本论说中的任何内容据以算作国泰海通所作的 承诺或声明。请投资者零丁征询专科机构看法，在职何情况下，投资者不成将 本论说算作投资步履依据。                                                目       录                  第一章 本次债券概况   一、核准文献及核准边界    本次公开垦行可改动公司债券刊行决策及干系事项分辩于 2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 27 日、2022 年 4 月 22 日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简 称“公司”、“松霖科技”、“刊行东谈主”）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九 次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于 2021 年 10 月 29 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督惩办委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公开垦 行可改动公司债券的批复》（证监许可20221240 号）核准，并经上海证券交 易所答应，公司向社会公开垦行可改动公司债券 610 万张，每张面值为东谈主民币 税金额 700.00 万元后骨子收到的金额为 60，300.00 万元。另减除审计用度与验 资用度、讼师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息显露等与 刊行可改动公司债券径直干系的外部用度 219.20 万元后，骨子召募资金净额为 事务所（止境平庸合资）审验并出具了“天健验2022384 号”《考证论说》。    经上海证券交游所答应，公司本次刊行的可转债于 2022 年 8 月 17 日起 在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。   二、本次刊行的基本条目   （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可改动为公司 A 股股票的公司债券。该可改动公 司债券及畴昔改动的 A 股股票将在上海证券交游所上市。   （二）刊行边界    凭证干系法律法例的法例并结合公司财务现象和投资计算，本次刊行可 改动公司债券召募资金总和不越过东谈主民币 61，000.00 万元（含 61，000.00 万 元），刊行数目为 610 万张。   （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可改动公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）可改动公司债券存续期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 7 月 20 日（T 日） 至 2028 年 7 月 19 日（如遇节沐日，向后顺延）。    （五）债券利率    第 一 年 0.30% 、第 二年 0.50% 、第 三 年 1.00% 、第 四 年 1.50% 、第 五 年    （六）还本付息的期限和步地   本次刊行的可改动公司债券摄取每年付息一次的付息步地，到期归赵本金和 临了一年利息。    年利息指可改动公司债券持有东谈主按持有的可改动公司债券票面总金额自可 改动公司债券刊行首日（2022 年 7 月 20 日，T 日）起每满一年可享受确当期 利息。年利息的臆度公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可改动公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日持有的可改动公司债券票面总金额；    i：可改动公司债券确以前票面利率。    （1）本次刊行的可改动公司债券摄取每年付息一次的付息步地，计息起 始日为可改动公司债券刊行首日（2022 年 7 月 20 日，T 日）。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可改动公司债券刊行首日起每 满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延 时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证干系法律法例 及上海证券交游所的法例降服。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求改动成公司股票的可改动公司债券，公司不 再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可改动公司债券持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可改动公司债券转股期限自觉行收尾之日（2022 年 7 月 26 日， T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可改动公司债券到期日止（2028 年 休息日延至后来的第 1 个使命日；顺脱时间付息款项不另计息）。    （八）转股价钱的降服偏执诊疗    本次刊行的可改动公司债券开动转股价钱为 16.58 元/股，不低于召募诠释 书公告日前 20 个交游日公司股票交游均价（若在该 20 个交游日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游均价按流程相应除权、 除息诊疗后的价钱臆度）和前一交游日公司股票交游均价。    前 20 个交游日公司股票交游均价=前 20 个交游日公司股票交游总和/该 20 个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股 票交游额/该日公司股票交游量。    在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可改动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，临了一位四舍五 入）：    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1＝P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮换进行转股价钱诊疗， 并在上海证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登董 事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主见及暂停转股时刻 （如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可改动公司债券持有东谈主转股苦求日 或之后，改动股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按本公司诊疗后的转股 价钱现实。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改动公司债券持有东谈主的 债权柄益或转股滋生权益时，本公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原 则以及充分保护本次刊行的可改动公司债券持有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。 干系转股价钱诊疗内容及操作主见将依据那时国度干系法律法例及证券监管部 门的干系法例来制订。   （九）转股价钱的向下修正条目   在本次刊行的可改动公司债券存续时间，当公司股票在职意联结 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可改动公司债券的股东应当肃清。修正 后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和 前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱臆度，在转股价钱诊疗日及之后交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱臆度。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所和中国证监会指定 的上市公司信息显露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时间等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手 归附转股苦求并现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱现实。   （十）转股股数降服步地以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可改动公司债券持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东谈主苦求转股的可改动公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不及改动为一股的可改动公司债券余额，公司将按照上海证券交游 所等部门的干系法例，在可改动公司债券持有东谈主转股当日后的五个交游日内以 现款兑付该可改动公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可改动公司债券期满后 5 个交游日内，公司将以本次刊行的 可转债的票面面值 112%（含临了一期计息年度利息）的价钱向可转债持有东谈主赎 回一都未转股的本次可转债。   在本次刊行的可改动公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分 未转股的可改动公司债券：   （1）在本次刊行的可改动公司债券转股期内，要是公司股票联结 30 个交 易日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可改动公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改动公司债券持有东谈主理有的可改动公司债券票面总金 额；   i：指可改动公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗前 的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱臆度，转股价钱诊疗后的交游日按调 整后的转股价钱和收盘价钱臆度。   （十二）回售条目   本次刊行的可改动公司债券临了 2 个计息年度，要是公司股票在职何联结 权将其持有的一都或部分可改动公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可改动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱 臆度，在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱臆度。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述联结 30 个交游日须从转股价钱诊疗之后的第一个交 易日起重新臆度。   本次刊行的可改动公司债券临了 2 个计息年度，可改动公司债券持有东谈主在每 年回售条件初度知足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度知足回售条 件而可改动公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不成再期骗回售权，可改动公司债券持有东谈主不成屡次期骗部分回售权。   若本次刊行可改动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募诠释书 中的承诺情况比较出现重要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金 用途的，可改动公司债券持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公 司回售其持有的一都或部分可改动公司债券的权柄。在上述情形下，可改动公 司债券持有东谈主不错在回售申报期内进行回售，在回售申报期内装假施回售的， 自动丧失该回售权（当期应计利息的臆度步地参见第十一条赎回条目的干系内 容）。   （十三）转股年度干系股利的包摄   因本次刊行的可改动公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股 股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平庸股股东 （含因可改动公司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权 益。   （十四）本次召募资金用途      本次公开垦行可改动公司债券召募资金总和不越过 61，000.00 万元，扣  除刊行用度后，召募资金用于“好意思容健康及花洒扩产及技更样式”。      公司 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事  会第十二次会议审议通过《对于变更召募资金投资样式的议案》，2024 年 9  月 27 日召开的“松霖转债”2024 年第一次债券持有东谈主会议和 2024 年第一次  临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司本人战术计算，公司将原募投  样式“好意思容健康及花洒扩产及技更样式”变更为“越南坐蓐基地一期竖立项  目”。公司已在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开显露  《厦门松霖科技股份有限公司对于变更召募资金投资样式的公告》（公告编  号：2024-058）。   （十五）召募资金存管     公司如故制定《召募资金使用惩办轨制》。本次刊行的召募资金已存放  于公司董事会决定的专项账户中，并严格按照干系法例和轨制要求使用。   （十六）担保事项     本次可改动公司债券无担保。   （十七）债券受托惩办东谈主     本次可改动公司债券的债券受托惩办东谈主为国泰海通证券股份有限公司。   （十八）债券评级情况   中证鹏元于 2022 年 1 月 10 日出具了《厦门松霖科技股份有限公司公开垦 行可改动公司债券信用评级论说》，评定厦门松霖科技股份有限公司主体信用 品级为 AA，评级估量为褂讪，本期债券信用品级为 AA；于 2022 年 9 月 19 日 出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可改动公司债券 2022 年 追踪评级论说》，保管公司主体信用品级为 AA，保管评级估量为褂讪，保管 “松霖转债”的信用品级为 AA；于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年厦门松霖 科技股份有限公司公开垦行可改动公司债券 2023 年追踪评级论说》，保管公司 主体信用品级为 AA，保管评级估量为褂讪，保管“松霖转债”的信用品级为 AA； 于 2024 年 6 月 24 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可转 换公司债券 2024 年追踪评级论说》，保管公司主体信用品级为 AA，保管评级 估量为褂讪，保管“松霖转债”的信用品级为 AA。   在本次可改动公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。   （十九）债券持有东谈主会议   （1）债券持有东谈主的权柄   ①依照其所持有的本次可改动公司债券数额享有商定利息；   ②依照法律、行政法例等干系法例及本公法参与或托付代理东谈主参与债券持 有东谈主会议并期骗表决权；   ③凭证可改动公司债券召募诠释书商定的条件将所持有的本次可改动公司 债券转为公司股份；   ④凭证可改动公司债券召募诠释书商定的条件期骗回售权；   ⑤依照法律、行政法例及公司法例的法例转让、赠与或质押其所持有的可 改动公司债券；   ⑥依照法律、公司法例的法例赢得干系信息；   ⑦按商定的期限和步地要求公司偿付可改动公司债券本息；   ⑧法律、行政法例及公司法例所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权柄。   （2）债券持有东谈主的义务   ①效劳公司刊行可改动公司债券条目的干系法例；   ②依其所认购的可改动公司债券数额交纳认购资金；   ③效劳债券持有东谈主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、法例法例及可改动公司债券召募诠释书商定之外，不得要求公 司提前偿付本次可改动公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司法例法例应当由可改动公司债券持有东谈主承担的其 他义务。   在本次可改动公司债券存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债 券持有东谈主会议：   （1）拟变更债券召募诠释书的商定；   （2）拟修改债券持有东谈主会议公法；   （3）拟变更债券受托惩办东谈主或受托惩办合同的主要内容；   （4）刊行东谈主不成按期支付本息；   （5）刊行东谈主减资（因股权激发、回购股份导致的减资以外）、吞并等可能 导致偿债智商发生重要不利变化，需要决定或者授权选拔相应措施；   （6）刊行东谈主分立、被托管、驱散、苦求收歇或者照章进入收歇要害；   （7）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险措施发生重要变化；   （8）刊行东谈主、单独或臆度持有本期债券总和百分之十以上的债券持有东谈主书 面提议召开；   （9）刊行东谈主惩办层不成频频现实职责，导致刊行东谈主债务清偿智商靠近严重 不降服性；   （10）刊行东谈主提倡债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有重要影响的事项。   （12）凭证法律、行政法例、中国证券监督惩办委员会、上海证券交游所 及本公法的法例，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托惩办东谈主；   （3）单独或臆度持有本次可改动公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的 债券持有东谈主；   （4）法律、法例、中国证监会法例的其他机构或东谈主士。             第二章 刊行东谈主 2024 年度筹备与财务现象    一、刊行东谈主基本情况 公司称呼         厦门松霖科技股份有限公司 英文称呼         Xiamen Solex High-tech Industries Co.， Ltd. 法定代表东谈主        周华松 注册地址         厦门市海沧区阳光西路 298 号 办公地址         厦门市海沧区阳光西路 298 号 企业性质         上市公司 股票代码         603992.SH 股票简称         松霖科技 骨子限定东谈主        周华松、吴文利 互联网网址        http://www.solex.cn/ 电子信箱         irm@solex.cn              一般样式：塑料成品制造；塑料成品销售；橡胶成品制造；橡胶制              品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋              塞研发；阀门和旋塞销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电              器销售；电子元器件制造；模具制造；模具销售；家用纺织制成品              制造；家居用品制造；家居用品销售；产物销售；体育用品及器材              制造；体育用品及器材批发；非居住房地产租借；化妆品批发；货              物出进口；本领出进口；本领服务、本领开垦、本领商议、本领交 筹备范围              流、本领转让、本领引申；第一类医疗器械坐蓐；第一类医疗器械              销售；第二类医疗器械销售。（除照章须经批准的样式外，凭营业              派司照章自主开展筹备步履）许可样式：第二类医疗器械坐蓐；第              三类医疗器械坐蓐；第三类医疗器械筹备。（照章须经批准的项              目，经干系部门批准后方可开展筹备步履，具体筹备样式以干系部              门批准文献梗概可证件为准）以上筹备样式不含外商投资准入很是              惩办措施范围内的样式 斡旋社会信用代码     91350200751643429F 上市日期         2019 年 8 月 26 日    二、刊行东谈主 2024 年度筹备情况及财务现象 货币政策紧缩等多重冲击后，众人经济展现出超预期的韧性，但增速趋缓。与 此同期国内经济运行总体自如，高质料发展塌实股东，新质坐蓐力稳步发展， 面对国表里复杂多变的经济时势和市集竞争压力，公司积极把捏发展机遇，有 效应付各样风险挑战，以模式分享、制造分享、本领分享为理念，聚焦大健康 软硬件、智能厨卫等产品的研发遐想和智能制造，围绕底层制造逻辑布局各细 分品类赛谈，以本领调动引颈产业升级，兑现可继续高质料发展。 境外营业收入 226，413.23 万元，同比增多 16.69%，占营业收入的 75.10%； 境 内营业收入 75，085.74 万元，同比减少 28.02%；兑现包摄于上市公司股东的扣 除非不时性损益的净利润 41，574.79 万元，同比增长 16.22%。   凭证天健管帐师事务所（止境平庸合资）出具的步伐无保钟情见的《审计 论说》，公司吞并及母公司财务报表在系数重要方面按照企业管帐准则的法例 编制，公允反应了松霖科技 2024 年 12 月 31 日的吞并及母公司财务现象以及   （一）主要管帐数据                                                                单元：万元                                                         本期比上年同期增减       主要管帐数据       2024 年               2023 年                                                             (%) 营业收入                301，498.96           298，341.99                1.06 包摄于上市公司股东的净利润        44，641.50            35，248.98               26.65 包摄于上市公司股东的扣除非 不时性损益的净利润 筹备步履产生的现款流量净额        60，证券配资360.43            47，676.87               26.60                                                         本期末比上年同期末增       主要管帐数据       2024 年末              2023 年末                                                            减（%） 包摄于上市公司股东的净钞票       317，445.57           257，161.06               23.44 总钞票                 436，410.36           425，218.63                2.63   （二）主要财务方针        主要财务方针            2024 年           2023 年                                                             (%) 基本每股收益（元/股）                      1.10            0.97             13.40 稀释每股收益（元/股）                      1.00            0.92              8.70 扣除非不时性损益后的基本每股收益 （元/股） 加权平均净钞票收益率（%）                 16.03           15.24      增多 0.79 个百分点 扣除非不时性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 流动比率                             3.33            2.63             26.62 速动比率                             2.97            2.32             28.02 钞票欠债率（吞并）                    27.26%          39.52%     减少 12.26 个百分点   由上表可知，2024 年度，公司筹备现象及财务现象高超，偿债智商进一步 增强。   三、刊行东谈主偿债意愿和智商分析   限定本论说出具之日，刊行东谈主刊行的可改动公司债券未出现蔓延支付利息 的情况，刊行东谈主坐蓐筹备及财务方针未出现重要不利变化，刊行东谈主偿债意愿及 偿债智商频频。        第三章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况   一、骨子召募资金金额、资金到位情况   经中国证券监督惩办委员会《对于核准厦门松霖科技股份有限公司公开垦行 可改动公司债券的批复》（证监许可20221240 号）核准，并经上海证券交游所 答应，公司向社会公开垦行可改动公司债券 610 万张，每张面值为东谈主民币 100 元， 召募资金总和为东谈主民币 61，000.00 万元，扣除承销用度与保荐用度不含税金额 讼师用度、资信评级费和刊行手续费、用于本次刊行的信息显露等与刊行可改动 公司债券径直干系的外部用度 219.20 万元后，骨子召募资金净额为 60，080.80 万 元。上述召募资金净额已于 2022 年 7 月 26 日到位，经天健管帐师事务所（止境 平庸合资）审验并出具了“天健验2022384 号”《考证论说》。   二、召募资金存放和惩办情况   公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）对募 集资金实行专户存储，在银行建设召募资金专户，并连同保荐机构分辩与兴业银 行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行订立了《召募资 金专户存储三方监管合同》，明确了各方的权柄和义务。三方监管合同与上海证 券交游所三方监管合同范本不存在重要各异，公司在使用召募资金时如故严格遵 照现实。   公司 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十二次会议审议通过《对于变更召募资金投资样式的议案》，2024 年 9 月 27 日 召开的“松霖转债”2024 年第一次债券持有东谈主会议和 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案。结合公司本人战术计算，公司将原募投样式“好意思容健康 及花洒扩产及技更样式”变更为“越南坐蓐基地一期竖立样式”，实檀越体由公 司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）变更为松霖科技（越 南）有限公司（以下简称松霖越南公司）。公司拟使用召募资金向募投样式实施 主体增资，以实施募投样式。为落实新募投样式的具体实施，法式公司召募资金 惩办及使用，公司、松霖越南公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨 支行签署了《召募资金专户存储四方监管合同》，公司、松霖越南公司、保荐机 构与中国竖立银行股份有限公司胡志明市分行签署了《召募资金专户存储四方监 管合同》，合同内容与上海证券交游所三方监管合同范本不存在重要各异，公司 在使用召募资金时如故严格恪守现实。   限定 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专户存储情况如下：                                                            单元：万元 公司名                                         召募资金余           开户银行          银行账号                               备注  称                                            额       兴业银行股份有限公 松霖科   司厦门文滨支行 技     中信银行股份有限公       司厦门分行 漳州松   兴业银行股份有限公 霖公司   司厦门文滨支行 松霖越   中国竖立银行股份有   601000010958                     -   USD 币种账户 南公司   限公司胡志明市分行   601000010966                     -   VND 币种账户 臆度    -           -                           603.99   -   注：召募资金专户余额与骨子结余召募资金差额系闲置召募资金用于现款惩办的部分      三、本论说期召募资金的骨子使用情况      （一）召募资金使用情况对照表                                                                                                                               金额单元：东谈主民币万元 召募资金总和                                               60，080.80   今年度过问召募资金总和                                                           8，198.50 变更用途的召募资金总和                                          35，392.66                                                                  已累计过问召募资金总和                                                          26，540.17 变更用途的召募资金总和比例                                          58.91%         是否                                                                                                                                          项   目         已变                                                                   限如期末          截 至       期                                                                                                          样式达                             可   行         更项                                                                   累计过问          末 投       入                            是 否                                        限如期末承                     限如期末                                    到预定                             性   是 承诺投资    目    召募资金承        诊疗后投资                      今年度投                    金额与承          进         度            今年度兑现           达 到                                        诺过问金额                     累计过问                                    可使用                             否   发 样式      （含   诺投资总和        总和注                      入金额                     诺过问金          （ %       ）            的效益             预 计                                        (1)                       金额(2)                                   状态日                             生   重         部分                                                                   额的差额          (4)       ＝                            效益                                                                                                          期                               大   变         变                                                                    (3)＝(2)-(1)   (2)/(1)                                                                                                                                          化         更） 好意思容健康 及花洒扩                                                                                                     2024 年   1，236.59   注         是     61，000.00    26，540.17    26，540.17     8，198.50   26，540.17          0.00      100.00                              否      是 产及技改                                                                                                     9月       2 样式 越南坐蓐 基地一期    否          0.00    35，392.66    35，392.66         0.00        0.00    -35，392.66         0.00             不适用                    否 竖立样式 臆度      －     61，000.00    61，932.83    61，932.83     8，198.50   26，540.17    -35，392.66             －   －                        －      － 未达到计算程度原因（分具体样式）                                     不适用                                                      鉴于国外生意环境的不可预测性，公司计算将原募投样式中的花洒等厨卫产品部分产能向 样式可行性发生重要变化的情况诠释                                                      越南滚动。依托公司的底层制造分享智商及外协供应链资源对国内产能结构进行诊疗，公                                       司将利用开释出的国内资源发展好意思容健康类产品。原召募资金样式“好意思容健康及花洒扩产                                       及技更样式”缩减投资边界并后续以自有资金过问，剩余召募资金一都过问新募投样式                                       “越南坐蓐基地一期竖立样式”。 召募资金投资样式先期过问及置换情况                     本期不适用 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                     不适用                                       限定 2024 年 12 月 31 日，公司使用召募资金进行现款惩办的金额共计 35，000.00 万元，包 对闲置召募金进行现款惩办，投资干系产品的情况                                       括兴业银行阻滞式结构性入款 33，500.00 万元、兴业银行呈文入款 1，500.00 万元。 用超募资金遥远补充流动资金或归赵银行贷款情况                不适用 召募资金结余的金额及酿成原因                        不适用 召募资金其他使用情况                            不适用    注 1 凭证 2024 年 9 月 27 日“松霖转债”2024 年第一次债券持有东谈主会议及 2024 年第一次临时股东大会决议，公司拟将可改动公司债券的剩余召募 资金一都用于“越南坐蓐基地一期竖立样式”的竖立，限定 2024 年 9 月 27 日，原募投样式“好意思容健康及花洒扩产及技更样式”累计过问召募资金 利息收入净额过问募投样式导致    注 2 因公司战术计算诊疗，募投样式中漳州松霖公司厂房以 2024 年 10 月起私用精打细算房租臆度兑现效益，故兑现效益金额未达到估量效益      （二）变更召募资金投资样式情况表                                                                                                          金额单元：东谈主民币万元                              限如期末                 变更后样式                                 骨子累       投资程度          样式达到预                是否达   变更后的样式可行 变更后    对应的                   计算累计         今年度骨子投                                           今年度兑现                 拟过问召募                                 计过问        （%）          定可使用状                到估量   性是否发生重要变 的样式    原样式                   过问金额          入金额注                                           的效益                  资金总和                                 金额(2)    (3)=(2)/(1)     态日期                 效益        化                               (1)        好意思容   健 越南生        康及   花 产基地        洒扩   产    35，392.66    35，392.66        0.00     0.00           0.00   2026 年 4 月   不适用     不适用   否 一期建        及技   改 设样式        样式 臆度     －         35，392.66    35，392.66        0.00     0.00             －    －                    －     －                              公司 2024 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《对于变更召募资                              金投资样式的议案》，2024 年 9 月 27 日召开的“松霖转债”2024 年第一次债券持有东谈主会议和 2024 年第一次临时股东 变更原因、决策要害及信息显露                              大会审议通过了上述议案。结合公司本人战术计算，公司将原募投样式“好意思容健康及花洒扩产及技更样式”变更为 情况诠释（分具体样式）                              “越南坐蓐基地一期竖立样式”。公司已在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开显露《厦门松霖科                              技股份有限公司对于变更召募资金投资样式的公告》（公告编号：2024-058）。 未达到计算程度的情况和原因                  不适用 （分具体样式） 变更后的样式可行性发生重要变                  不适用 化的情况诠释 注公司拟使用召募资金向募投样式实檀越体松霖科技（越南）有限公司增资以实施募投样式，因波及境外投资，限定 2024 年末尚未完成增资款支 付，公司暂以自有资金过问        第四章 本次债券担保情面况 本次刊行的可改动债券不提供担保。                第五章 本次债券付息情况   凭证本次可改动债券的刊行条目，每年的付息日为本次刊行的可改动公司 债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下 一个交游日，顺脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   凭证《召募诠释书》的法例，松霖科技于 2023 年 7 月 20 日支付了松霖转 债第一年的利息，计息时间为 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 19 日；第一年 债券票面利率为 0.30%（含税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 的利息，计息时间为 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日，第二年债券票面 利率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.50 元东谈主 民币（含税）。           第六章 债券持有东谈主会议召开情况 券受托惩办东谈主因公司变更召募资金投资样式的事项于 2024 年 9 月 27 日召开 “松霖转债”2024 年第一次债券持有东谈主会议，会议审议通过了《对于变更召募 资金投资样式的议案》。            第七章 本次债券的追踪评级情况   公司遴聘中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可改动公司债券进 行了信用评级。中证鹏元于 2022 年 1 月 10 日出具了《厦门松霖科技股份有限 公司公开垦行可改动公司债券信用评级论说》，评定厦门松霖科技股份有限公 司主体信用品级为 AA，评级估量为褂讪，本期债券信用品级为 AA；于 2022 年 9 月 19 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可改动公司债 券 2022 年追踪评级论说》，保管公司主体信用品级为 AA，保管评级估量为稳 定，保管“松霖转债”的信用品级为 AA；于 2023 年 6 月 16 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可改动公司债券 2023 年追踪评级论说》， 保管公司主体信用品级为 AA，保管评级估量为褂讪，保管“松霖转债”的信 用品级为 AA；于 2024 年 6 月 24 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公 司公开垦行可改动公司债券 2024 年追踪评级论说》，保管公司主体信用品级为 AA，保管评级估量为褂讪，保管“松霖转债”的信用品级为 AA。        第八章 债券受托惩办东谈主现实职责情况   国泰海通算作厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可改动公司债券的债 券受托惩办东谈主，严格按照《可改动公司债券惩办主见》《召募诠释书》及《受托 惩办合同》等法例和商定现实返璧券受托惩办东谈主的各项职责。存续期内，国泰 海通对公司及本次债券情况进行继续追踪和监督，密切关切公司的筹备与财务 情况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金使用 及专项账户运作情况与本息偿付情况，切实珍爱债券持有东谈主利益。国泰海通采 取的核查措檀越要包括： 是否与召募诠释书商定一致；         第九章 债券持有东谈主权益有重要影响的其他事项      一、是否发生债券受托惩办合同第 3.4 条商定的重要事项      凭证《受托惩办合同》第 3.4 条法例：“本次债券存续期内，发生以下任何 事项，甲方应当实时书面呈文乙方，并凭证乙方要求继续书面呈文县件领路和结 果：      （一）甲方称呼变更、股权结构或坐蓐筹备现象发生重要变化；  （二）甲方变更财务论说审计机构、资信评级机构；      （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具 有同等职责的东谈主员发生变动；  （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法现实职 责；      （五）甲方控股股东或者骨子限定东谈主变更；      （六）甲方发生重要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 重要投资步履或重要钞票重组；      （七）甲方发生越过上年末净钞票百分之十的重要亏蚀；  （八）甲方毁灭债权或者财产越过上年末净钞票的百分之十；      （九）甲方股权、筹备权波及被托付惩办；  （十）甲方丧失对热切子公司的骨子限定权；  （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；  （十二）甲方滚动债券清偿义务；  （十三）甲方一次承担他东谈主债务越过上年末净钞票百分之十，或者新增借款、 对外提供担保越过上年末净钞票的百分之二十；  （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；  （十五）甲方涉嫌不法非法被有权机关探望，受到刑事处罚、重要行政处罚 或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务干系的刑事遭殃，或者存在严重失信 步履；  （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、骨子限定东谈主、董事、监事、高档惩办 东谈主员涉嫌不法非法被有权机关探望、选拔强制措施，或者存在严重失信步履；  （十七）甲方波及重要诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分派股利，作出减资、吞并、分立、驱散及苦求收歇的决定， 或者被托管、照章进入收歇要害、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要诠释的市集外传；   （二十一）甲方未按照干系法例与召募诠释书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违抗召募诠释书承诺且对债券持有东谈主权益有重要影响；   （二十三）召募诠释书商定或甲方承诺的其他应当显露事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募诠释书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券持有东谈主会议公法；   （二十六）甲方拟变更债券受托惩办东谈主或受托惩办合同的主要内容；   （二十七）其他可能影响甲方偿债智商或债券持有东谈主权益的事项；   （二十八）法律、法例、公法要求的其他事项。   就上述事件呈文乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面诠释，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应付措施。触发信息 显露义务的，甲方应按照干系法例实时显露上述事项及后续领路。   已显露的重要事项出现重要领路或者变化的，甲方应当在两个交游日内显露 后续领路、变化情况偏执影响。   甲方的控股股东或者骨子限定东谈主对重要事项的发生、领路产生较大影响的， 甲方通晓后应当实时书面呈文乙方，并相接乙方现实相应职责。” 的花洒等厨卫产品部分产能向越南滚动，因此对召募资金投资样式进行了变 更；此外，公司因利润分派诊疗了松霖转债的转股价钱，除前述事项外，未 发生其他《受托惩办合同》第 3.4 条法例的事项。   二、转股价钱诊疗    松霖转债的开动转股价钱为 16.58 元/股，最新转股价钱为 15.67 元/股， 转股价钱诊疗情况如下：    因公司实施 2022 年度利润分派，自 2023 年 6 月 13 日起，“松霖转债” 转股价钱由 16.58 元/股诊疗为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披 露媒体上显露的《对于因利润分派诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司实施 2023 年前三季度利润分派，自 2023 年 12 月 8 日起，“松 霖转债”转股价钱由 16.38 元/股诊疗为 16.13 元/股，具体内容详见公司于指 定信息显露媒体上显露的《对于因利润分派诊疗可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2023-077）。    因公司实施 2023 年度利润分派，自 2024 年 6 月 7 日起，“松霖转债” 转股价钱由 16.13 元/股诊疗为 15.94 元/股，具体内容详见公司于指定信息披 露媒体上显露的《对于因利润分派诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司实施 2024 年度中期利润分派，自 2024 年 9 月 5 日起，“松霖转 债”转股价钱由 15.94 元/股诊疗为 15.67 元/股，具体内容详见公司于指定信 息显露媒体上显露的《对于因利润分派诊疗可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2024-052）。   （以下无正文） （本页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司公开垦行可改动公司债券受托管 理事务论说（2024 年度）》之盖印页）                  债券受托惩办东谈主：国泰海通证券股份有限公司

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