证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-074
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司对于
“飞凯转债”赎回实践暨行将罢手交往的迫切辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容确实、准确、好意思满，莫得过失
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
迫切内容辅导：
为“Z 凯转债”；2025 年 5 月 16 日收市后“飞凯转债”将罢手交往。
凯转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 21 日收市后，未实践转股的“飞
凯转债”将罢手转股，并将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。
交往日，距离“飞凯转债”罢手转股日仅剩 5 个交往日。特提醒投资者仔细阅读
本公告内容，存眷相关风险，提防在限期内转股，并严慎交往“飞凯转债”。
颠倒辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”握券东谈主提防在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤废质押和冻结，
以免出现无法转股而被赎回的情形。
符合性处罚要求的，不成将所握“飞凯转债”调治为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
张，剩余票面总数为东谈主民币 66，275，900 元，如搁置 2025 年 5 月 21 日收市后该
部分“飞凯转债”仍未转股，将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。因当今“飞
凯转债”二级市集价钱与本次赎回价钱存在较大互异，颠倒提醒诸位债券握有东谈主
提防在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能濒临较大亏欠，敬请宏大
投资者耀眼了解可转债的相关章程，提防投资风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日时候，上海飞凯材料科技股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已得志在接续 30 个交往日中至少 15 个交往日
的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）
（即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募
发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2025 年
凯转债”的议案》，积累当前市集及公司骨子情况，为优化公司成本结构、镌汰
财务用度，公司董事会开心公司讹诈“飞凯转债”的提前赎回职权。同期，董事
会授权公司处罚层崇拜后续“飞凯转债”赎回的一谈相关事宜。现将“飞凯转债”
赎回的具体情况公告如下：
一、“飞凯转债”基本情况
经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国
证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）开心注册，公司于 2020 年 11
月 27 日向不特定对象刊行可调治公司债券 825 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，
刊行总数为东谈主民币 8.25 亿元。本次刊行的可调治公司债券向刊行东谈主搁置股权登
记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售
后余额（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资
者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所开心，公司 8.25 亿元可调治公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交往，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市规矩》等相关章程以及公司《召募说
明书》的关联商定，公司本次刊行的可调治公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转
换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日，
向后顺延），开动转股价钱为 19.34 元/股。
（1）转股价钱修正情况
公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时激动大会，审议通过了《关
于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。把柄
《召募发挥书》中相关章程以及公司 2021 年第二次临时激动大会授权，公司董
事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。
公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于
不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。把柄《召募发挥书》中相关章程，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后
的次一交往日起改日六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有筹画。以
下修正条件，届时董事会将另行召开会议决定是否讹诈“飞凯转债”转股价钱的
向下修正职权。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。把柄《召募发挥书》中相关章程，
公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为
首个交往日从头狡计，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件，届时董
事会将另行召开会议决定是否讹诈“飞凯转债”转股价钱的向下修正职权。具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-110）。
（2）转股价钱养息情况
公司于 2021 年 5 月 28 日实践 2020 年年度权益分配有筹画，把柄《召募发挥
书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.62 元/股养息为 15.56 元/股，养息后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日
起收效，
融资炒股具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可调治公司债券转股价钱
养息的公告》（公告编号：2021-066）。
公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分适度性股票回购
刊动手续，把柄《召募发挥书》中对于“飞凯转债”转股价钱养息的相关章程，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经狡计，本次部分适度
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需养息，仍为 15.56 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不
养息可调治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。
公司于 2022 年 6 月 15 日实践 2021 年年度权益分配有筹画，把柄《召募发挥
书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.56 元/股养息为 15.49 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日
起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可调治公司债券转股价钱
养息的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分适度性股票回购
刊动手续，把柄《召募发挥书》中对于“飞凯转债”转股价钱养息的相关章程，
因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经狡计，本次部分适度
性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需养息，仍为 15.49 元/股，
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不
养息可调治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。
公司于 2023 年 6 月 1 日实践 2022 年年度权益分配有筹画，把柄《召募发挥
书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.49 元/股养息为 15.41 元/股，养息后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日
起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的辅导性公告》（公告编号：2023-069）。
公司于 2024 年 7 月 15 日实践 2023 年年度权益分配有筹画，把柄《召募发挥
书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.41 元/股养息为 15.33 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日
起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调
整的辅导性公告》（公告编号：2024-091）。
公司于 2024 年 12 月 26 日实践 2024 年中期权益分配有筹画，把柄《召募发挥
书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关联章程，“飞凯转债”的转股
价钱由原 15.33 元/股养息为 15.30 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 12 月 27
日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱
养息的辅导性公告》（公告编号：2024-148）。
（3）当前转股价钱
放抄本公告流露之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。
二、“飞凯转债”赎回情况抽象
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材
料，证券代码：300398）已有 15 个交往日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转
股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。把柄《召募发挥书》
的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条件。
把柄《召募发挥书》中可调治公司债券刊行有筹画，公司本次刊行的可调治公
司债券有条件赎回条件内容如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
调治公司债券：
（1）在本次刊行的可调治公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票接续三十
个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含
（2）本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交往日
按养息前的转股价钱和收盘价狡计，养息后的交往日按养息后的转股价钱和收盘
价狡计。
三、“飞凯转债”赎回实践安排
把柄《召募发挥书》中的相关章程，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张，
笃定依据如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的可调治公司债券票面总金额
（100 元/张）；
i：指可调治公司债券以前票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的骨子日期天数（176 天，算头不算尾）。
每张债券当期应计利息：
IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司分辨债券握
有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
搁置赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的合座“飞凯转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个交往日流露一次赎回辅导性公告，公告“飞凯
转债”握有东谈主本次赎回的相关事项。
（2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起罢手交往。
（3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起罢手转股。
（4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回搁置赎回
登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转
债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 5 月 27 日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳
分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”握有东谈主资金账户
日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商平直划入“飞凯转债”握
有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交往日可转债简称：Z 凯转债。
四、考虑姿色
考虑部门：公司证券部
考虑电话：021-50322662
邮箱：investor@phichem.com.cn
五、公司骨子按捺东谈主、控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交往“飞凯转债”的情况
经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件得志前六个月内，公司骨子按捺东谈主、
控股激动、握股 5%以上激动、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在交往“飞凯转
债”的情形。
六、其他事项发挥
进行转股陈诉，具体转股操作建议可转债握有东谈主在陈诉前考虑开户证券公司。
小单元为 1 股；兼并交往日内屡次陈诉转股的，将合并狡计转股数目。可转债握
有东谈主央求调治成的股份须为整数股。转股时不及调治 1 股的可转债部分，公司将
按照中国证监会、深交所等部门的关联章程，在转股日后的五个交往日内以现款
兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
大于其骨子领有的可转债数额的，按其骨子领有的数额进行转股，央求剩余部分
给以取消。
陈诉后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
七、备查文献
前赎回“飞凯转债”的核查倡导》；
前赎回可调治公司债券的法律倡导书》。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
