证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-061
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于向下修正“鹿山转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。
困难本色领导：
? 证券停复牌情况：适用
因“鹿山转债”实施修正条件，本公司的联系证券停复牌情况如下：
停复牌类 停牌期 停牌间隔
证券代码 证券简称 停牌肇端日 复牌日
型 间 日
可转债转
股停牌
? 修正前的转股价钱：58.68 元/股
? 修正后的转股价钱：22.98 元/股
? “鹿山转债”本次转股价钱修正实施日历：2024 年 7 月 24 日
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债上市刊行大要
把柄中国证券监督不停委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调遣公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公建筑
行面值总和为 524，000，000.00 元可调遣公司债券，期限 6 年。把柄刊行效果，公
司本次公建筑行可调遣公司债券，刊行数目 5，240，000 张，刊行价钱为每张东说念主民币
第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六
年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文容或，公司本次刊行的可转
换公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌来回，债券简称“鹿山转债”，债
券代码“113668”。
把柄《上海证券来回所股票上市法则》忖度规章和《广州鹿山新材料股份有限
公司公建筑行可调遣公司债券召募浮现书》
（以下简称“《召募浮现书》”）的商定，
炒黄金
公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定脱手转股日历 2023 年 9 月
期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，启动转股价钱为 59.08 元/股。
（二）可转债转股价钱调养情况
整由 59.08 元/股调养为 58.68 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上
海证券来回所网站线路的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转股价
作风整的公告》（公告编号：2023-044）。
二、本次向下修正“鹿山转债”转股价钱的依据
（一）转股价钱修正条件
把柄《召募浮现书》的商定，“鹿山转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次可转债存续技能，当公司股票在职意纠合三十个往昔时中至少有十五
个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个往昔时内发生过转股价
作风整的情形，则在转股价钱调养日前的往昔时按调养前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱调养日及之后的往昔时按调养后的转股价钱和收盘价计较。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓动应当袒护。修正后的转股价钱应不低于
前项规章的鼓动大会召开日前二十个往昔时公司股票来回均价和前一往昔时公司
股票来回均价，
炒股且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面
值。
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息线路媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股技能（如需）。从股权登记日后的第一个往昔时（即转股价钱修正日）起，
脱手收复转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或
之后，调遣股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正条件触发情况
不向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，本次触发“鹿山转债”转股价钱向下
修正条件的技能自 2024 年 6 月 14 日起计较，具体本色详见公司于 2024 年 5 月 14
日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上线路的《广州鹿山新材料股份有限
公司对于不向下修正“鹿山转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 7 月 4 日，公司股票已出现纠合三十个往昔时
中至少有十五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 49.88 元/股）的情
形，已触发“鹿山转债”（债券代码：113668）转股价钱向下修正条件。
三、本次向下修正“鹿山转债”转股价钱的审议模范
于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“鹿山转债”的
转股价钱，并将该议案提交至公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。
于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会把柄《召募浮现书》
中联系条件细则本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他必要事项，并全权办理
联系手续。
九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》，容或将“鹿
山转债”转股价钱由 58.68 元/股向下修正为 22.98 元/股。
四、转股价钱修正效果
公司 2024 年第一次临时鼓动大会召开前二十个往昔时公司股票来回均价为
期经审计的每股净金钱值为 14.10 元（截止 2023 年 12 月 31 日）。故本次修正后，
“鹿山转债”转股价钱不低于 22.97 元/股。公司董事会把柄《召募浮现书》的规
定、《对于董事会提议向下修正“鹿山转债”转股价钱的补充浮现》（公告编号：
况，容或将“鹿山转债”的转股价钱向下修正为 22.98 元/股。
因本次转股价钱调养，
“鹿山转债”于 2024 年 7 月 23 日暂停转股，自 2024 年
“鹿山转债”转股价钱由 58.68 元/股调养为 22.98 元/股，并于同日
收复转股。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
