债券简称:24 河钢 Y3 债券代码:148862
河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券(第三期)
刊行公告
注册金额 东谈主民币 100 亿元
刊行金额 不越过东谈主民币 10 亿元(含 10 亿元)
牵头主承销商/簿记料理东谈主/
华泰联合证券有限株连公司
债券受托料理东谈主
中信建投证券股份有限公司、光大证券股份
联席主承销商 有限公司、财达证券股份有限公司、吉利证券
股份有限公司
增信依次情况 无增信
信用评级遵循 主体评级 AAA,本期债券无债项评级
信用评级机构 中诚信国外信用评级有限株连公司
本公司过头整体董事、监事、高档料理东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证公告
内容着实、准确和完好意思。
紧迫事项辅导
赢得中国证券监督料理委员会“证监许可[2023]834 号文”快乐向专科投资者公开
刊行面值不越过(含)100 亿元东谈主民币的公司债券(以下简称“本次债券”)。
本次债券遴选分期刊行的方式,本期债券为本次债券的第五期刊行,刊行规
模不越过东谈主民币 10 亿元(含 10 亿元)。本期债券称号细目为“河钢股份有限公司
为 100 元,刊行数目不越过【1,000】万张(含),刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
本期债券刊行总限制为不越过 10 亿元(含 10 亿元)。
年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级阐述》
(编号:CCXI-
级。
本期债券刊行上市前,截止 2024 年 3 月末,刊行东谈主团结报表中所有者权益
共计为 6,717,373.12 万元,团结口径财富欠债率为 74.23%,母公司报表中所有者
权益共计为 5,101,135.07 万元,母公司口径财富欠债率为 71.82%。刊行东谈主最近三
个管帐年度竣事的年均可分拨利润为 172,217.85 万元(2021 年度、2022 年度和
本期债券期限延迟 1 个周期(即延迟不越过 5 年),或聘请在该周期末到期全额
兑付本期债券。本期债券遴选网底下向专科机构投资者询价配售的方式,本期债
券票面利率为固定利率,票面利率将根据网下询价簿记遵循,由公司与簿记料理
东谈主按照掂量端正,在利率询价区间内协商一致细目。
本期债券的询价区间为【1.9】%-【2.9】%,刊行东谈主和主承销商将于 2024 年
【8】月【12】日(T-1 日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况细目本期债
券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年【8】月【12】日(T-1 日)
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者怜惜。
债券相宜通用质押式回购交游的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构
的联系端正践诺。
货投资者适应性料理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理办法
(2023 年改良)》端正的专科机构投资者询价配售的方式刊行,由刊行东谈主与簿记
料理东谈主根据询价情况进行债券配售。具体刊行安排将根据深圳证券交游所的联系
端正进行。专科机构投资者可通过深圳证券交游所簿记建档系统(以下简称“簿
记系统”)径直申购或向主承销商提交《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公开荒行可续期公司债券(第三期)网下利率询价及申购央求表》(以下简称
“申购央求表”)的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单元为【1,000】万
元,越过【1,000】万元的必须是【1,000】万元的整数倍,簿记料理东谈主另有端正
的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也不错参与本
期债券的认购。
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被
实施投资者适应性料理,仅限专科机构投资者参与交游,庸俗投资者和专科投资
者中的个东谈主投资者认购或买入的交游算作无效。
本期刊行面向专科机构投资者。经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以
及承销机构认同的其他专科机构投资者,应当通过簿记系统进行申购。除债券交
易参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者,及因
额外不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构
认同的其他专科机构投资者应通过向簿记料理东谈主提交《网下利率询价及申购央求
表》的方式参与询价申购。
东谈主非法融资申购。投资者申购并捏有本期债券应遵命联系法律法例和中国证券监
督料理委员会的掂量端正,并自行承担相应的法律株连。投资者参与本期债券认
购应在认购门径向承销机构承诺审慎合理投资,承诺不从事监管明确退却的情形:
协助刊行东谈主从事违背公谈竞争、禁闭市集顺序等算作;通过同谋都集资金等方式
协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券,为刊行东谈主认购我方刊行的债券提
供通谈处事,径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资照顾人、盘考处事等形
式的用度。资管家具料理东谈主过头鼓吹、合资东谈主、现实欺压东谈主、职工不径直或盘曲
参与前述算作。
券,刊行东谈主在本期债券刊行门径,不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东谈主
过头控股鼓吹、现实欺压东谈主、董事、监事、高档料理东谈主员和承销机构不主宰刊行
订价、暗箱操作,不以代捏、信赖等方式谋取不耿介利益或者向其他联系利益主
体运送利益;不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相
返费;不出于利益交换的指标通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券;作假
施其他违背公谈竞争、禁闭市集顺序等算作。
刊行东谈主如有董事、监事、高档料理东谈主员、捏股比例越过 5%的鼓吹过头他关
联方参与本期债券认购,刊行东谈主将在刊行遵循公告中就联系认购情况进行浮现。
时分、申购办法、申购程序、申购价钱和申购资金交纳等具体端正。
券上市交游的央求。本期债券相宜在深圳证券交游所的上市条件,交游方式包括:
匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或
核准事宜需要在本期债券刊行终局后方能进行,刊行东谈主现在无法保证本期债券一
定简略按照预期在深圳证券交游所上市,若届时本期债券无法进行上市交游,投
资者有权聘请在上市前将本期债券回售予刊行东谈主。刊行东谈主亦无法保证本期债券会
在债券二级市集有活跃的交游,因此投资者应明晰所面对的潜在风险,即投资者
可能无法立即出售其捏有的本期债券,或即使投资者以某一价钱出售其捏有的本
期债券,投资者也可能无法赢得与发达二级市集上相同投资收益水平终点的收益。
因刊行东谈主磋议与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自
行承担。本期债券不可在除深圳证券交游所之外的其他交游形式上市。
明书为准。本公告仅对本期债券刊行的掂量事项进行说明,不组成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲瞩目了解本期债券情况,请仔细阅读《河钢股份有限
公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券(第三期)召募说明书》。
与本次刊行的联系贵府,投资者亦可登陆深圳证券交游所网站(http://www.szse.cn)
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。
交游所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及
时公告,敬请投资者怜惜。
释义
除非终点辅导,本公告的下列词语含义如下:
刊行东谈主/公司/河钢股
指 河钢股份有限公司
份
本次刊行 指 本次债券面向专科机构投资者的公开荒行
本期债券/本期公司 刊行东谈主面向专科投资者刊行总和不越过 10 亿元的“河钢股份有限公司
指
债券 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券(第三期)”
本期刊行 指 本期债券的刊行
证监会 指 中国证券监督料理委员会
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
《料理办法》 指 《公司债券刊行与交游料理办法》
《投资者适应性管
指 《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理办法(2023 年改良)》
理办法》
簿记系统/簿记建档
指 深圳证券交游所簿记建档系统
系统/线上簿记系统
投资者在簿记系统径直申购或线下向簿记料理东谈主提交《河钢股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券(第三期)网下利
率询价及申购央求表》进行申购。申购中的申购利率位于端正的簿记建
合规申购 指
档利率区间内;线上申购需簿记建档时天职在簿记系统完成,线下申购
需在端正的簿记建档时天职传真或邮件发送至簿记料理东谈主处;申购的内
容和方式相宜联系要求
刊行东谈主根据掂量法律、法例为刊行本期债券而制作的《河钢股份有限公
召募说明书 指 司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券(第三期)召募说
明书》
牵头主承销商/簿记
料理东谈主/债券受托管 指 华泰联合证券有限株连公司
理东谈主/华泰联合证券
中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财达证券股份有
联席主承销商 指
限公司、吉利证券股份有限公司
中国证券登记公司/
中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司,或适用法律法例端正的任
债券登记托管机构/ 指
何其他本期债券的登记机构
登记机构
深交所 指 深圳证券交游所
债券捏有东谈主 指 根据债券登记机构的记录线路在其名下登记领有本期债券的投资者
中华东谈主民共和国买卖银行的对公营业日(不包括法定沐日,即不包括中
责任日 指
国法定及政府指定节沐日或休息日)
交游日 指 深圳证券交游所的营业日
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日(不包括香港终点行
法定节沐日、休息日 指
政区、澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日)
亿元/万元/元 指 东谈主民币亿元/东谈主民币万元/东谈主民币元
一、本期刊行基本情况
(一)本期债券的主要要求
刊行主体:河钢股份有限公司。
债券称号:河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司
债券(第三期)。
债券简称与债券代码:24 河钢 Y3,148862。
刊行限制:本期债券总限制不越过东谈主民币 10 亿元(含 10 亿元)。
债券期限:本期债券基础期限为 5 年,在每个重新订价周期末,刊行东谈主有权
聘请将本期债券期限延迟 1 个周期(即延迟不越过 5 年),或聘请在该周期末到
期全额兑付本期债券。
债券票面金额:100 元。
刊行价钱:本期债券按面值平价刊行。
增信依次:本期债券无担保。
债券式样:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终局后,债券认购东谈主可按照掂量主管机
构的端正进行债券的转让、质押等操作。
债券利率过头细目方式:本期债券领受固定利率式样,单利按年计息,不计
复利。如有递延,则每笔递延利息在递脱时代按当期票面利率累计计息。首个周
期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档结
果在预设区间规模内协商细目,在首个周期内固定不变,后来每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差,后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上开动利差再加 300 个基点。开动利差为首个周期的票面利
率减去开动基准利率。要是明天因宏不雅经济及策略变化等要素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网
(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限株连公司认同的其他网站)
公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中,待偿期为 5 年的国债收益率算术
平均值(四舍五入筹算到 0.01%);后续周期确当期基准利率为票面利率重置日
前 250 个交游日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算
有限株连公司认同的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中,
待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入筹算到 0.01%)。
刊行方式:本期债券刊行遴选网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的刊行方式。
刊行对象:本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者(法律、法例退却购买者除外)。
承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
起息日:本期债券的起息日为 2024 年【8】月【14】日。
兑付及付息债权登记日:将按照深交所和证券登记机构的联系端正践诺。
付息、兑付方式:在刊行东谈主不独揽递延支付利息聘请权的情况下,每年付息
一次。本期债券按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的掂量
端正统计债券捏有东谈主名单,本息支付方式过头他具体安排按照债券登记机构的相
关端正办理。
付息日:若刊行东谈主未独揽递延支付利息聘请权,本期债券的付息日为每年的
【8】月【14】日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个交游日,
顺脱时代付息款项不另计利息)。若刊行东谈主独揽递延支付利息聘请权,付息日以
刊行东谈主公告的《递延支付利息公告》为准。
兑付日:若在本期债券的某一续期聘请权行权年度,刊行东谈主聘请全额兑付本
期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇非交游日,则顺延
至后来的第 1 个交游日,顺脱时代兑付款项不另计利息)。
支付金额:本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截止利息登记日
收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期利息
及所捏有的本期债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的掂量端正统计债券捏有东谈主名单,本息支付方
式过头他具体安排按照债券登记机构的联系端正办理。
偿付端正:本期债券在歇业计帐时的了债端正等同于刊行东谈主庸俗债务。
信用评级机构及信用评级遵循:经中诚信国外信用评级有限株连公司轮廓评
定,刊行东谈主的主体信用等第为 AAA,评级计算为踏实;本期债券无评级。在本
期债券的存续期内,资信评级机构每年将对刊行东谈主主体信用等第进行一次追踪评
级。
拟上市交游形式:深圳证券交游所。
召募资金用途:本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后,
拟用于偿还到期债务。
上市交游安排:本次刊行终局后,公司将尽快向深圳证券交游所提议对于本
期债券上市交游的央求。本期债券相宜深圳证券交游上市条件,将遴选匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前,公
司财务景象、磋议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化,公司无法
保证本期债券上市央求简略赢得深圳证券交游所快乐,若届时本期债券无法上市,
投资者有权聘请在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司磋议与收益
等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不
能在除深圳证券交游所之外的其他交游形式上市。
召募资金专项账户:本公司将根据《公司债券刊行与交游料理办法》《债券
受托料理左券》《公司债券受托料理东谈主执业算作准则》等联系端正,指定专项账
户,用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。
牵头主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主:华泰联合证券有限株连公司。
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财达
证券股份有限公司、吉利证券股份有限公司。
通用质押式回购安排:本期债券相宜进行通用质押式回购交游的基本条件,
具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系端正践诺。
税务辅导:根据国度掂量税收法律、法例的端正,投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者承担。根据《对于永续债企业所得税策略问题的公告》(财
政部、税务总局公告,2019 年第 64 号),本期债券适用股息、红利企业所得税政
策,即:投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质,按照现行企业所得
税策略联系端正进行处理,其中,刊行方和投资方均为住户企业的,永续债利息
收入不错适用企业所得税法例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益
免征企业所得税端正;同期刊行方支付的永续债利息开销不得在企业所得税税前
扣除。除企业所得税外,根据国度掂量税收法律、法例的端正,投资东谈主投成本期
债券所应交纳的其他税款由投资东谈主承担。
其他:本期债券刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的,
以召募说明书为准。
与本期债券刊行掂量的时分安排:
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书过头摘录(如有)、刊行公告、
(2024 年【8】月【9】日) 改名公告(如有)和评级阐述
网下询价(簿记建档)
T-1 日
细目票面利率
(2024 年【8】月【12】日)
公告最终票面利率
T日
网下认购肇端日
(2024 年【8】月【13】日)
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17:00 之前将认购款划至主承销
(2024 年【8】月【14】日) 商专用收款账户
刊行遵循公告日
(二)本期债券的额外刊行要求
重新订价周期末,刊行东谈主有权聘请将本期债券期限延迟 1 个周期(即延迟 5 年),
或聘请在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期聘请权的独揽不受次数
的适度。刊行东谈主将于本期商定的续期聘请权独揽日前至少 30 个交游日,浮现续
期聘请权独揽公告。
若独揽续期聘请权,刊行东谈主将在续期聘请权独揽公告中浮现:(1)本期债
券的基本情况;(2)债券期限的延万古分;(3)后续存续期内债券的票面利率
或利率筹算方法。若甩手独揽续期聘请权,刊行东谈主将在续期聘请权独揽公告中
明确将按照商定及联系端正完成各项责任。
发生强制付息事件,本期债券的每个付息日,刊行东谈主可自行聘请将当期利息以
及按照本要求还是递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受
到任何递延支付利息次数的适度。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足
额支付利息的算作。
刊行东谈主决定递延支付利息的,将于付息日前 10 个交游日发布递延支付利息
公告。
递延支付利息公告内容应包括但不限于:(1)本期债券的基本情况;(2)
本期利息的付息时代、本期递延支付的利息金额及一起递延利息金额;(3)发
行东谈主对于递延支付利息相宜召募说明书等联系文献商定的声明;(4)受托料理
东谈主出具的对于递延支付利息相宜递延支付利息条件的专项概念;(5)讼师事务
所出具的对于递延支付利息相宜联系法律法例端正的专项概念。
延当期利息以及按照商定还是递延的所有利息过头孳息:(1)向庸俗股鼓吹分
红;(2)减少注册成本。
债券存续期内如发生强制付息事件,刊行东谈主将于 2 个交游日内浮现联系信
息,说明其影响及联系安排,同期就该事项已触发强制付息情形作终点辅导。
脱期支付利息过头孳息未偿付结束之前,刊行东谈主不得有下列算作:(1)向庸俗
股鼓吹分成;(2)减少注册成本。
债券存续期内如发生利息递延下的适度事项,刊行东谈主将于 2 个交游日内披
露联系信息,说明其影响及联系安排,同期就该事项已触发强制付息情形作特
别辅导。
不变。本期债券首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差,其中开动
基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网
(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债登记结算有限株连公司认同的其他网站)
公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中,待偿期为 5 年的国债收益率算
术平均值(四舍五入筹算到 0.01%);开动利差为首个周期票面利率与开动基准
利率之间的差值,并在后续重置票面利率时保捏不变。
重新订价周期适用的票面利率调遣为当期基准利率加上开动利差再加上
要是刊行东谈主独揽续期聘请权,本期债券后续每个周期的票面利率调遣为当
期基准利率加上开动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新订价周期起
息日前 250 个交游日由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)
(或中央国债
登记结算有限株连公司认同的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益
率弧线中,待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入筹算到 0.01%)。
信息全面分析判断,在管帐开动证据时将本期债券分类为权益器用。中兴财光
华管帐事务所(额外庸俗合资)已对上述管帐处理情况出具专项概念。
债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项,
刊行东谈主将于 2 个交游日内浮现联系信息,并浮现其影响及联系安排。
刊行东谈主要是进行赎回,将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息(如
有)向投资者赎回一起本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相
同,将按照本期债券登记机构的掂量端正统计债券捏有东谈主名单,按照债券登记
机构的联系端正办理。
情形 1.刊行东谈主因税务策略变更进行赎回。
刊行东谈主由于法律法例变调或修正,联系法律法例司法解释的变调或修正而
不得不为本期债券的存续支付稀奇税费,且刊行东谈主在遴选合理的审计方式后仍
然不可幸免该税款交纳或补缴株连的时候,刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。
情形 2.刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回。
根据《企业管帐准则第 22 号——金融器用证据和计量》
(财会〔2017〕7 号)、
《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》
(财会〔2017〕14 号)等联系端正,
刊行东谈主将本期债券计入权益。若明天因企业管帐准则变更或其他法律法例变调
或修正,影响刊行东谈主在团结财务报表中将本期债券计入权益时,刊行东谈主有权对
本期债券进行赎回。
刊行东谈主有权在情形 1 发生后的第一个付息日独揽赎回权。刊行东谈主若因上述
原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献:
(1)由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主或公司轨则端正的同等职务东谈主员署名的
说明,该说明需进展上述刊行东谈主不可幸免的税款交纳或补缴条例;
(2)由管帐师事务所或法律照顾人提供的对于刊行东谈主因法律法例的变调而缴
纳或补缴税款的零丁概念书,并说明变更入手的日历。
刊行东谈主有权在法律法例及联系法律法例司法解释变更后的首个付息日独揽
赎回权。刊行东谈主要是进行赎回,必须在该不错赎回之日(即法律法例、联系法
律法例司法解释变更后的首个付息日)前 20 个交游日公告(法律法例、联系法
律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外,但刊行东谈主应实时
进行公告)。赎回决策一朝公告不可废弃。
刊行东谈主有权在情形 2 发生后该管帐策略变更持重实施日的年度末独揽赎回
权。刊行东谈主若因上述原因进行赎回,则在发布赎回公告时需要提供以下文献:
(1)由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主署名或公司轨则端正的同等职务东谈主员签
字的说明,该说明需进展上述刊行东谈主相宜提前赎回条件;
(2)由管帐师事务所出具的对于管帐准则变调而影响刊行东谈主联系管帐条例
的情况说明,并说明变更入手的日历。
刊行东谈主要是进行赎回,必须在该不错赎回之日(即法律法例、联系法律法
规司法解释变更后的首个付息日)前 20 个交游日公告(法律法例、联系法律法
规司法解释变更日距付息日少于 20 个交游日的情况除外,但刊行东谈主应实时进行
公告)。赎回决策一朝公告不可废弃。
除了以上两种情况之外,刊行东谈主莫得权力也莫得义务赎回本期债券。
二、网下向专科机构投资者利率询价
(一)网下投资者
本次网下利率询价的对象为相宜《公司债券刊行与交游料理办法》、
《证券期
货投资者适应性料理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理办法
(2023 年改良)》端正,且在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司开立合
格 A 股证券账户的专科机构投资者(法律、法例另有端正的除外),细察并自行
承担公司债券的投资风险。庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与发
行认购。
(二)利率询价预设时代及票面利率细目方法
本期债券票面利率询价区间为【1.9】%-【2.9】%。本期债券最终票面利率
将根据网下询价簿记遵循,由刊行东谈主与簿记料理东谈主按照国度掂量端正协商一致在
利率询价区间内细目。
(三)询价时分
本期债券利率询价的时分为 2024 年【8】月【12】日(T-1 日)
【15】:00-【18】:00,
经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投
资者,应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他
专科机构投资者之外的专科机构投资者,
配资股票及因额外不可抗力导致无法通过簿记系
统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者,领受向
簿记料理东谈主提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与询价申购。
参与利率询价的投资者必须在 2024 年【8】月【12】日(T-1 日)
【15】:00-
【18】:00 之间通过簿记系统提交认购央求,或将《网下利率询价及申购央求表》
传真或邮件发送至簿记料理东谈主处。
本期债券簿记建档截止时分原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主
与簿记料理东谈主协商一致,不错在原定的截止时分前延时一次并给以浮现,延迟后
的簿记建档截止时分不得晚于簿记建档当日 19:00。
(四)询价办法
构投资者
深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构
投资者,原则上应当通过簿记系统进行申购。债券交游参与东谈主以及承销机构认同
的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统,对基本的账户信息、承办东谈主信息进
行保重。
债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可在簿记系统中
按要求填写基本信息、认购标位、比例适度等要素进行投标,也可在端正的利率
询价时天职进行修改标位、废弃标位等操作。
因额外不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承
销机构认同的其他专科机构投资者,不错领受向簿记料理东谈主提交《网下利率询价
及申购央求表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标,则不可领受
上述方式,先前系统内投标标位仍为有用标位。
簿记料理东谈主对于债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者
是否不错领受提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与利率询价申购,拥
有最终裁定权。
机构投资者
拟参与询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申
购央求表》。
填写《网下利率询价及申购央求表》时应提防:
(1)应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写申购利率;
(2)每一份《网下利率询价及申购央求表》询价申购利率可不相接;
(3)填写询价申购利率时精准到 0.01%;
(4)询价申购利率应由低到高、按端正填写;
(5)专科机构投资者的最低申购金额不得低于【1,000】万元(含【1,000】
万元),越过【1,000】万元的必须为【1,000】万元的整数倍;
(6)每一申购利率对应的申购金额为单一是指当最终细主见票面利率不低
于该申购金额,即在该利率标位上时,专科机构投资者的新增认购的投资需求,
每一标位单独统计,不累计筹算;
(7)每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购央求表》,如
投资者提交两份以上(含两份)
《网下利率询价及申购央求表》,未经与簿记料理
东谈主协商一致,以终末到达的视为有用,之前的均视为无效。
(8)
《网下利率询价及申购央求表》中所有面容均为必填项,短缺部分信息
或填写信息纰谬的《网下利率询价及申购央求表》视为无效;
(9)
《网下利率询价及申购央求表》应当加盖单元公章或部门公章或业务专
用章,不然视为无效。
除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机
构投资者,及因额外不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主
以及承销机构认同的其他专科机构投资者,应在 2024 年【8】月【12】日(T-1
日)【15】:00-【18】:00 之间将如下文献发送至簿记料理东谈主处:
(1)填妥并加盖单元公章(或部门章或业务专用章)后的《网下利率询价
及申购央求表》;
(2)簿记料理东谈主要求的其他禀赋评释文献(如需,包括但不限于有用的企
业法东谈主营业派司(副本)复印件或其他有用的法东谈主资历评释文献复印件(须加盖
有用钤记)等)。
簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献。
投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝发送至簿记料理东谈主处,即
组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。
刊行东谈主和主承销商将根据询价的遵循在预设的利率区间内细目本期债券的
最终票面利率,并将于 2024 年【8】月【12】日(T-1 日)在深圳证券交游所网
站上公告本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述细主见票面利率向投资者公
开荒行本期债券。
三、网下刊行
(一)刊行对象
本次网下刊行对象为相宜《公司债券刊行与交游料理办法》、
《证券期货投资
者适应性料理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理办法(2023
年改良)》端正,且在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司开立及格 A 股
证券账户的专科机构投资者(法律、法例另有端正的除外)。
(二)刊行数目
本期债券刊行限制不越过 10 亿元(含)。参与本期债券网下刊行的每家专科
机构投资者的最低申购单元为【1,000】万元,越过【1,000】万元的必须是【1,000】
万元的整数倍,簿记料理东谈主另有端正的除外。每个专科机构投资者在《网下利率
询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得越过本期债券的刊行总和,刊行
东谈主和簿记料理东谈主另有端正的除外。
(三)刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
(四)刊行时分
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日,即 2024 年【8】月【13】日(T 日)
至 2024 年【8】月【14】日(T+1 日)。
(五)认购办法
有限株连公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者,必须在
并向专科机构投资者发送《配售缴款告知书》。拟参与网下申购的专科机构投资
者应在 2024 年【8】月【12】日(T-1 日)【15】:00-【18】:00 将加盖单元公章
(或部门章或业务专用章)的《网下利率询价及申购央求表》过头附件发送至簿
记料理东谈主处,并电话证据。
簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋评释文献。
传真:010-83061131、010-83061103
电话:010-57617081
邮箱:bj-htlh4@htsc.com
簿记形式:北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国外大厦 B 座
(六)配售
主承销商根据簿记建档遵循对所有有用申购进行配售,专科机构投资者的获
配售金额不会越过其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:
按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金
额进行累计,当所有投资者的累计金额越过或就是本期债券刊行总和时所对应的
最高申购利率证据为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下(含刊行利率)的
投资者按照价钱优先的原则配售;申购利率调换且在该利率上的所有申购不可获
得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同期适应琢磨长久互助的专科
机构投资者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权决定本期债券的最终配售遵循。
(七)缴款
簿记料理东谈主将不晚于 2024 年【8】月【14】日(T+1 日)向赢得配售的专科
机构投资者发送配售缴款告知书,内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴
款金额、缴款日历、收款银行账户等。上述配售缴款告知书与专科机构投资者提
交的《网下利率询价及认购央求表》共同组成认购的要约与承诺,具备法律拘谨
力。
赢得配售的专科机构投资者应按端正实时交纳申购款,申购款须在 2024 年
【8】月【14】日(T+1 日)17:00 前足额划至簿记料理东谈主指定的收款账户。划款
时应注明专科机构投资者全称和“24 河钢 Y3 认购资金”字样,同期向主承销商发
送划款笔据。
收款单元:华泰联合证券有限株连公司
开户银行:中国工商银行深圳分行振华支行
账号:4000010229200147938
系统专家号:27708217
收款银行当代化支付系统实时行号:102584002170
收款银行地址:深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行
掂量东谈主:吴楚潮
掂量电话:0755-83258476、0755-83252979
(八)负约的处理
赢得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款告知书》端正的时天职向
簿记料理东谈主指定账户足额划付认购款项,将被视为负约,簿记料理东谈主有权措置该
负约投资者申购要约项下的一起债券,同期,投资者就逾时未划部分按逐日万分
之二的比例向簿记料理东谈主支付负约金,并补偿簿记料理东谈主由此遭受的耗费,并有
权进一步照章细致负约投资者的法律株连。
(九)济急措置方式
簿记建档进程中,出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的,刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档形式、变更簿记
建档时分、济急认购、取消刊行等济急措置依次。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时
浮现济急措置的联系情况。
如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单,由簿记料理东谈主代为录入认购订单。
如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障,根据系统规复时分,簿记料理
东谈主将浮现相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的,故障发生前已提
交的线上认购有用,投资者无需线下再次申购。
四、风险辅导
刊行东谈主和簿记料理东谈主就已知规模已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项,
瞩目风险揭示要求参见《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可
续期公司债券(第三期)召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
(一)刊行东谈主:河钢股份有限公司
住所:河北省石家庄市体育南大街 385 号
法定代表东谈主:王兰玉
掂量电话:0311-66778735
传真:0311-66778711
掂量承办东谈主员:张龙、梁柯英
(二)主承销商过头他承销机构
牵头主承销商、簿记料理东谈主:华泰联合证券有限株连公司
住所:深圳市前海深港互助区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
办公地址:北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国外大厦 A 座 6 层
法定代表东谈主:江禹
掂量东谈主:何泽宇
掂量电话:010-56839300
传真:010-56839400
邮政编码:100032
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼
法定代表东谈主:王常青
掂量东谈主:刘重庆、李承睿
掂量电话:010-56052271
传真:010-56160130
邮政编码:100020
联席主承销商:光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:北京市西城区回应门外大街 6 号光大大厦
法定代表东谈主:刘秋明
掂量东谈主:郭坦博、蔺国桢、李亚辉
掂量电话:010-56677528
传真:010-56513101
邮政编码:200040
联席主承销商:财达证券股份有限公司
住所:石家庄市自立路 35 号
办公地址:北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层
法定代表东谈主:张明
掂量东谈主:王笛、马明阳、崔一鸣
掂量电话:010-83251670
传真:010-56533277
邮政编码:100073
联席主承销商:吉利证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25
层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号吉利金融大厦 26 楼
法定代表东谈主:何之江
掂量东谈主:韩宁、丁翔、仝玉超
掂量电话:0755-22627723
传真:021-33830395
邮政编码:200120
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期
公司债券(第三期)刊行公告》之签章页)
刊行东谈主:河钢股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期
公司债券(第三期)刊行公告》之签章页)
牵头主承销商、簿记料理东谈主:华泰联合证券有限株连公司
年 月 日
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期
公司债券(第三期)刊行公告》之签章页)
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期
公司债券(第三期)刊行公告》之签章页)
联席主承销商:光大证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期
公司债券(第三期)刊行公告》之签章页)
联席主承销商:财达证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期
公司债券(第三期)刊行公告》之签章页)
联席主承销商:吉利证券股份有限公司
年 月 日
河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券(第三期)网下利率
询价及申购央求表
紧迫声明
购东谈主具有法律拘谨力的要约,不可废弃。申购东谈主如需对已提交至簿记料理东谈主处的本表进行修改的,须征得簿记料理东谈主的快乐,方可进行修
改并在端正的时天职提交修改后的本表。
刊行东谈主和簿记料理东谈主协商一致,不错在原定的截止时分前延时一次并给以浮现,延迟后的簿记建档截止时分不得晚于簿记建档当日 19:00。
簿记入手后,如遇市集变化或其他额外情况,经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商快乐不错取消本期债券刊行。
申购基本信息
机构称号
配售后缀 调处社会信用代码
证券账户名(深圳) 证券账号(深圳)
托管单元代码 掂量东谈主
掂量东谈主手机 座机号码
邮箱地址 传真号码
利率询价及认购央求信息
【24 河钢 Y3】,【5+N】年期,利率区间:【1.9】%-【2.9】%
该品种最终获配量不越过该品种发
申购利率(%) 申购金额(万元)
行限制的比例适度(如有)
主承销商分仓比例(%)
牵头主承销商、簿记料理东谈主 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商
华泰联合证券 中信建投证券 光大证券 财达证券 吉利证券
紧迫辅导
参与询价的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单,其他投资
者、因不可抗力等额外情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过
传真或发送邮件方式向簿记料理东谈主发送此表,并由簿记料理东谈主在簿记系统中录入认购订单。请将此表填妥并加盖有用钤记(单
位公章或部门章或业务专用章)后,于【2024】年【8】月【12】日(T-1 日)
【15】:00-【18】:00 间连同簿记料理东谈主要求的
其他禀赋评释文献(如需)提交至簿记料理东谈主处,申购传真:
【010-83061131、010-83061103】;盘考电话:
【010-57617081】;
申购邮箱:【bj-htlh4@htsc.com】
申购东谈主在此承诺:
刊行东谈主及簿记料理东谈主协商一致本认购央求表不可废弃,认购央求表的投递时分以簿记室传真或簿记申购邮箱线路时分为准。
自身的联系法定或合同商定要求,已就此取得所有必要的表里部批准。
购央求表》的申购金额最终细目其具体配售金额,并接受主承销商所细主见最终配售遵循和联系安排;簿记料理东谈主向申购东谈主
发出《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行可续期公司债券(第三期)配售证据及缴款告知书》
(简称“《配售
缴款告知书》”),即组成对本申购要约的承诺。
记料理东谈主告知的划款账户。要是申购东谈主违背此义务,主承销商有权措置该负约申购东谈主订单项下的一起债券,并有权进一步依
法细致负约投资者的法律株连。
协商后,刊行东谈主及主承销商有权暂停或断绝本次刊行。
记料理东谈主有权取消刊行。
、《证券期货投资者适应性料理办法》和《深圳证券交游所债券市集
投资者适应性料理办法(2023 年改良)》及联系法律法例端正的、具备相应风险识别和承担智商的专科机构投资者刊行,本
申购东谈主证据并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券专科投资者资历认定,具备认购本期债券的专科投
资者资历,领会本期债券信息浮现渠谈,并仔细阅读本期债券召募说明书等联系信息浮现文献及(附件二)《债券市集专科
投资者风险揭示书》所刊内容,充分了解本期债券的特色及风险,经审慎评估自身的经济景象和财务智商,快乐参与本期债
券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
(附件一),并证据自身属于( )类投资者(请填写附件一中投资者类型
对应的字母)
。
若投资者类型属于 B 或 D,且拟将主要财富投向单一债券的,请打钩证据最终投资者是否为相宜基金业协会程序端正的专科
投资者。( )是 ( )否
种情形。如是,请打勾证据所属类别:
( )刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员
( )捏股比例越过 5%的鼓吹
( )刊行东谈主的其他关联方
式谋取不耿介利益或向其他联系利益主体运送利益,未径直或通过其他利益联系地点接受刊行东谈主提供财务资助等算作。
为,欠亨过同谋都集资金等方式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券,不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服
务,不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资照顾人、盘考处事等式样的用度。资管家具料理东谈主过头鼓吹、合资东谈主、实
际欺压东谈主、职工不径直或盘曲参与上述算作。
购的资金起原相宜《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系法律法例的端正。
坏市集顺序等算作。
包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求简略评释申购东谈主为专科投资者的联系评释。本申购东谈主将积极配合该核
查责任并将着实提供有用评释贵府,不得领受提供伪善材料等时刻回避投资者适应性料理要求。如本申购东谈主未通过簿记料理
东谈主对其进行的投资者适应性核查,则本申购东谈主快乐簿记料理东谈主有权断绝向其配售本期债券,若本申购东谈主未按要求提供联系文
件,簿记料理东谈主有权认定该申购无效。在此情况下,本申购东谈主承诺补偿簿记料理东谈主因此遭受的一切损成仇产生的一切用度。
(单元盖印)
填表说明:(以下填表说明不需传真至主承销商处,但应被视为本利率询价及申购央求表不可分割的
部分,填表前请仔细阅读)
以下为认购央求利率及认购央求金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何默示,请
投资者根据我方的判断填写)。
假定本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%,某专科机构投资者拟在不同认购央求利率划分
认购央求不同的金额,其可作念出如下填写:
认购央求利率(%) 认购央求金额(万元)
当最终细主见票面利率高于或就是3.80%时,有用申购金额为9,000万元;
当最终细主见票面利率低于3.80%,但高于或就是3.70%时,有用申购金额4,000万元;
当最终细主见票面利率低于3.70%,但高于或就是3.60%时,有用申购金额1,000万元;
当最终细主见票面利率低于3.60%,有用申购金额为零。
附件一:
专科机构投资者证据函
根据《公司债券刊行与交游料理办法》及《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理办法(2023
年改良)》之端正,请证据本机构的投资者类型并填入申购央求表中:
(A)经掂量金融监管部门批准诞生的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金料理公司过头
子公司、买卖银行过头搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的
证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主。
(B)上述机构面向投资者刊行的搭理家具,包括但不限于证券公司财富料理家具、基金料理公
司过头子公司家具、期货公司财富料理家具、银行搭理家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案
的私募基金。
(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,及格境外机构投资者(Q
FII)、东谈主民币及格境外机构投资者(RQFII)等。
(D)同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织:
(1)最近 1 年末净财富不低于 2000 万元;
(2)最近 1 年末金融财富不低于 1000 万元;
(3)具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
(E)中国证监会和深圳证券交游所认同的其他投资者。
前款所称金融财富按照《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理办法(2023 年改良)》联系
端正给以认定。
附件二:
债券市集专科投资者风险揭示书
(以下内容应被视为本央求表不可分割的部分,填表前请仔细阅读)
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险,根据交游所对于债券市集投资者适应性料理的
掂量端正,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请厚爱瞩目阅读,怜惜以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交游前,应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历,充分了解
公司债券的特色及风险,审慎评估自身的经济景象和财务智商,琢磨是否适应参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、程序券欠库风险、策略风
险过头他各种风险。
二、投资者应当根据自身的财务景象、现实需求、风险承受智商,以及里面轨制(若为机构),
审慎决定参与债券认购和交游。
三、债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信评级较低或无资信评级的
信用债,将面对显耀的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券,从而遭受耗费的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资耗费的风险。
七、投资者在回购时代需要保证回购程序券足额。要是回购时代债券价钱下降,程序券折算率相
应下调,融资方面对程序券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免程序券不及。
八、由于国度法律、法例、策略、交游所国法的变化、修改等原因,可能会对投资者的交游产生
不利影响,以致形成经济耗费。
终点辅导:
本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质,未能详备列明债券认购和交游的所有风险。贵公司
在参与债券认购和交游前,应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所联系业务国法,确
认已领会并富厚风险揭示书的一起内容,并作念好风险评估与财务安排,细目自身有豪阔的风险承受能
力,并自行承担参与认购和交游的相应风险,幸免因参与债券认购和交游而遭受害以承受的耗费。