东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专科投资者公引诱行公司债券（第三期）刊行公告

股票代码：000686                           股票简称：东北证券 债券代码：148846                           债券简称：24 东北 03          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公引诱行公司债券                    （第三期）                     刊行公告         主承销商/簿记照料东谈主/债券受托照料东谈主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                 签署日历：2024 年 8 月 6 日      本公司偏激董事、监事、高档照料东谈主员保证公告内容简直、准确和齐备， 并对公告中的作假纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担拖累。                       要紧事项提醒 月 18 日取得中国证券监督照料委员会《对于承诺东北证券股份有限公司向专科 投资者公引诱行公司债券注册的批复》                 （证监许可[2023]844 号）注册公引诱行面 值不杰出 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采纳分期刊行的方式，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公引诱行公司债券（第三期）”为本次债券的第四期刊行，刊行 鸿沟不杰出 8 亿元（含 8 亿元）。 元，刊行数目为 8，000，000 张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，粗俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适宜性照料，仅专科投资者中的机构投资者参与走动，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的走动手脚无效。 体评级为 AAA 级，评级揣摸为安靖。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为 189.39 亿元（2024 年 3 月 31 日脱色财务报表中的通盘者职权总共）， 脱色口径财富欠债率为 72.16%，母公司口径财富欠债率为 73.57%（财富欠债率 的打算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东谈主最近三个管帐年度 完结的年均可分拨利润为 8.41 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完结的 包摄于母公司通盘者的净利润 16.24 亿元、2.31 亿元和 6.68 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方向适宜关系规 定。 走动的请求。本期债券适宜深圳证券走动所上市条件，将采纳匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公司财务 景象、筹议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市请求不详取得深圳证券走动所承诺，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹议与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券走动所 之外的其他走动时势上市。 月 7 日（T-1 日）向投资者利率询价，并字据利率询价情况细则本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）在深圳证券走动所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券的最终票面利率，敬请投资者矜恤。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购请求表》等文献提交至簿记照料东谈主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记照料东谈主另有国法的除外。 本期债券刊行。 东谈主违纪融资认购。投资者认购并捏有本期债券应遵守关系法律法例和中国证券监 督照料委员会的相关国法，并自行承担相应的法律拖累。 刊行时代、认购见解、认购方法、认购价钱和认购款交纳等具体国法。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级揣摸为安靖。本期债券适宜通用 质押式回购走动的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得操纵刊行订价、暗箱操作，不得以代捏、信 托等方式谋取不合法利益或向其他关系利益主体运输利益，不得胜利或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目标通 过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不得有其他违抗刚正竞争、艰涩商场 次序等手脚。刊行东谈主的主要鼓舞不得组织、指使刊行东谈主实施上述手脚。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行效劳公告中就关系认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确退却的情形：协助刊行东谈主从事违抗刚正竞争、艰涩商场次序 等手脚；通过协谋连结资金等方式协助刊行东谈主胜利或者迤逦认购我方刊行的债 券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业，胜利或者变相收取债券刊行东谈主 承销职业、融资看管人、商榷职业等神气的用度。资管家具照料东谈主偏激鼓舞、结伴 东谈主、本色禁止东谈主、职工不胜利或迤逦参与前述手脚。    本公告仅对本期债券刊行的相关事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲致密了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第三期）召募说明书》。与本次发 行的关系府上，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者矜恤。                         释义   除非相称提醒，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东谈主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公引诱行面值不杰出 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱行 本期债券           指                    公司债券（第三期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 鼓舞大会           指   东北证券股份有限公司鼓舞大会 中国证监会          指   中国证券监督照料委员会 深交所            指   深圳证券走动所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托照料东谈主、债券受托照料    指   东吴证券股份有限公司 东谈主、簿记照料东谈主                    主承销商和刊行东谈主协商细则利率区间后，向商场公布刊行                    方式和刊行文献，由簿记照料东谈主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，遵守刚正、刚正、公开原则，                    按商定的订价和配售方式细则最终刊行利率                    簿记建档日 2024 年 8 月 7 日，为本期刊行接受专科机构 网下询价日（T-1 日）   指                    投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱行 配售缴款见知书        指                    公司债券（第三期）配售缴款见知书                    刊行东谈主字据相关法律、法例为刊行本期公司债券而制作的 召募说明书          指   《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱                    行公司债券（第三期）召募说明书》 和谐评级、资信评级机构    指   和谐资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 职责日、走动日        指   深圳证券走动所的时时走动日                    中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港相称 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门相称行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分总共数与所列各数胜利相加之和在余数上可能略有相反，这些相反是由 于四舍五入形成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公引诱行公司债券（第三期）”。债券简称“24 东北 03”。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行结束后，债券捏有东谈主可按影相关主 管机构的国法进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记效劳，由公司与簿记照料东谈主按影相关国法，在利率询价区间内协商 一致细则。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 有东谈主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机构的关系国法办理。 （如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日；顺脱期 间付息款项不另计利息）。 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个走动日；顺脱时代兑付款项不另计利息） 北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第三期）信用 评级论说》     （和谐[2024]6487 号），刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级揣摸为 安靖，本期债券信用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年 将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例退却购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行方式。 期公司债券。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级揣摸为安靖。本期债券适宜进行 通用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规 定实行。 期债券上市走动的请求。本期债券适宜深圳证券走动上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公 司财务景象、筹议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市请求不详取得深圳证券走动所承诺，若届时本期债券无法上 市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹议与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证 券走动所之外的其他走动时势上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。         日历                      刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书偏激节录、刊行公告、评级论说和改名   （2024 年 8 月 6 日）   公告                      网下询价（簿记）        T-1 日                      细则票面利率   （2024 年 8 月 7 日）                      公告最终票面利率                       网下认购肇端日                       债券走动参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资          T日                       者通过线上簿记系统自行下载《配售证明及缴款见知    （2024 年 8 月 8 日）                       书》；簿记照料东谈主向其他通过簿记照料东谈主参与认购并获配                       的专科机构投资者发送《配售证明及缴款见知书》                       网下认购截止日         T+1 日         投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商专用收    （2024 年 8 月 9 日）   款账户                       刊行效劳公告日   注：上述日历为走动日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券票面利率预设区间为 1.70%-2.70%，最终的票面利率将由刊行东谈主和 主承销商字据簿记建档效劳在上述利率区间范围内细则。本期债券接收单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时代   本期债券网下利率询价的时代为 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00。   本期债券簿记建档职责通过深圳证券走动所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时代内，经 深圳证券走动所认定的债券走动参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件方式向簿记照料东谈主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购请求表》”）                       （见附件一），并由簿记照料东谈主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇非凡情况，经刊行东谈主与簿记照料东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经推行信息露馅义务后延时一次，炒黄金延迟后簿记建档截止时代不得晚于当日   （四）询价见解   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购请求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中关系事项赐与承诺和证明。   经深圳证券走动所认定的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况下的 债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购请求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购请求表》应瞩目：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购请求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不相接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法例填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元）， 杰出 1，000 万元的必须为 1，000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有适度性要求，应按照本色 情况填写比例，申购比例应适宜深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购请求表》，其中，通过簿记系统胜利 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及关系申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记照料东谈主或 者承销机构处，并电话证明：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第三期）网下利率询价及认购 请求表》；    （2）字据《债券商场专科投资者经验证明表》（附件二）提供天禀讲解文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购请求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律敛迹力，不得吊销。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购请求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记照料东谈主）的承诺，方可进行 修改并在国法的时代内提交修改后的《网下利率询价及认购请求表》。    商榷电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档时势：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东谈主和簿记照料东谈主将字据簿记建档效劳在预设的利率区间内细则本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向投资者公引诱行本期债券。      （五）救急解决方式    簿记建档历程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记照料东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记建档时势、变更簿记 建档时代、救急认购、取消刊行等救急解决范例。刊行东谈主和簿记照料东谈主将实时披 露救急解决的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件方式向主承销商发送 申购单，由簿记照料东谈主代为录入认购订单。    如簿记照料东谈主出现接入故障或系统自身死障，字据系统规复时代，簿记照料 东谈主将露馅相应公告说明是否接收线下簿记。如接收线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为适宜《公司债券刊行与走动照料见解（2023 年纠正）》、                                      《深 圳证券走动所债券商场投资者适宜性照料见解（2023 年纠正）》等国法且领有中 国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、法例退却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开首必须适宜国度相关 国法。    （二）刊行数目    本期债券刊行鸿沟不杰出 8 亿元（含 8 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手 （100，000 张，1，000 万元），杰出 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时代    本期债券网下刊行的期限为 2 个走动日，炒股即 2024 年 8 月 8 日（T 日）和 2024 年 8 月 9 日（T+1 日）。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一个走动 日赓续进行。    （五）申购见解 有限拖累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记照料东谈主提交询价、申购文献及关系专科机构投资者天禀文献。    （六）配售    簿记照料东谈主字据网下询价效劳对通盘有用申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会杰出其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额杰出或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率确 以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目通盘取得配售；申购利 率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（可字据本色情况进行合理 调整）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。    （七）资金划付   取得配售的专科机构投资者应按国法实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 “24 东北 03 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）违约申购的处理   对未能在 2024 年 8 月 9 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者将 被视为违约申购，簿记照料东谈主有权取消其认购，刊行东谈主有权进一步照章讲求违约 投资者的法律拖累。   四、风险提醒   主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，致密风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱行公司债券 （第三期）召募说明书》和本公告附件《债券商场专科机构投资者风险提醒书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主对于本期债券刊行的承诺   刊行东谈主承诺，不存在胜利或者迤逦认购我方刊行的债券的情形。   刊行东谈主承诺，不存在操纵刊行订价、暗箱操作；不存在以代捏、相信等方式 谋取不合法利益或者向其他关系利益主体运输利益；不存在胜利或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的目标通 过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不存在有其他违抗刚正竞争、艰涩市 场次序等手脚。   刊行东谈主承诺，刊行东谈主的主要鼓舞不存在组织、指使刊行东谈主实施上述手脚。   七、投资者对于本期债券认购的承诺   参与本期债券认购的投资者承诺遵守沉寂、客不雅、诚信的原则进行合理报价， 不存在协商报价、有益压低或举高利率、违抗刚正竞争、艰涩商场次序等手脚。 不存在通过协谋连结资金等方式协助刊行东谈主胜利或者迤逦认购我方刊行的债券， 不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业，不存在胜利或者变相收取债 券刊行东谈主承销职业、融资看管人、商榷职业等神气的用度。   参与本期债券认购的投资者承诺，资管家具照料东谈主偏激鼓舞、结伴东谈主、本色 禁止东谈主、职工不存在胜利或迤逦参与上述手脚。   八、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东谈主：李福春   连接东谈主：董事会通告 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东谈主：范力   连接东谈主：东吴证券成本商场部   电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮政编码：215021   （本页以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱 行公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东谈主：东北证券股份有限公司                                年   月   日  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱 行公司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                     主承销商：东吴证券股份有限公司                               年   月   日   附件一         东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第三期）                        网下利率询价及认购请求表                              要紧声名   填表前请致密阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表照旧申购东谈主齐备填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记照料东谈主处，即组成 申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要约，不可吊销。申购东谈主如需对已提交至簿记照料东谈主处的本表 进行修改的，须征得簿记照料东谈主的承诺，方可进行修改并在国法的时代内提交修改后的本表。   申购东谈主承诺并保证其将字据主承销商细则的配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券走动所上市走动，请证明贵单元在深圳证券走动所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                             登记账户信息 证券账户号码（走动所）                      证券账户称号（走动所）                              机构信息       机构代码                            机构称号                             承办东谈主信息       姓名                              座机电话       传真号码                            手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：1.70 %-2.70%              票面利率（%）               申购金额（万元）     单一比例适度（如有）                   总共比例适度（如有）： 申购东谈主在此证明： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东谈主招供并适宜《债券商场专科投资者经验证明 表》中列示本机构承诺。 偏激他关联方。 要紧提醒： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2024 年 8 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的方式提交 至簿记照料东谈主处。经刊行东谈主和簿记照料东谈主协商一致，簿记时代可适宜延迟。簿记开动后，如遇商场变化或 其他非凡情况，经刊行东谈主与主承销商协商承诺不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；商榷电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东谈主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终细则其具体配售金额，并接受主承销商所细则的最终配售效劳和关系用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商见知的划款账户。淌若申购东谈主违抗此义务，主承销商有权解决该违约申购东谈主订 单项下的通盘债券，同期，本申购东谈主承诺就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金， 并抵偿主承销商由此遇到的亏损； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或绝交本期刊行。 定偏激他适用于自身的关系法定或条约商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东谈主证明，本次申购资金不是胜利或迂顾忌自于刊行东谈主偏激利益关系方，或 协作刊行东谈主以代捏、相信等方式谋取不合法利益或向其他关系利益主体运输利益，或接受刊行东谈主偏激利益 关系方的财务资助。 纠正）和《深圳证券走动所债券商场投资者适宜性照料见解》（2023 年纠正）及关系法律法例国法的、 具备相应风险识别和承担智商的专科投资者刊行，本申购东谈主证明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者经验认定，具备认购本期债券的专科投资者经验，融会本期债券信息露馅 渠谈，并仔细阅读本期债券的关系信息露馅文献以及（附件三）《债券商场专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的特质和风险，经审慎评估自身的经济景象和财务智商，承诺参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东谈主承诺本次申购的资金开首适宜《中华东谈主民共和国反洗钱法》等关系法律法例的国法。 违抗刚正竞争、艰涩商场次序等手脚。不存在通过协谋连结资金等方式协助刊行东谈主胜利或者迤逦认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业，不存在胜利或者变相收取债券刊行东谈主承 销职业、融资看管人、商榷职业等神气的用度。 本申购东谈主承诺，资管家具照料东谈主偏激鼓舞、结伴东谈主、本色禁止东谈主、职工不存在胜利或迤逦参与上述手脚。 适宜性核查职责，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求不详讲解申购东谈主为专科投资者的 关系讲解。本申购东谈主将积极协作该核查职责并将照实提供有用讲解府上，不得接收提供虛假材料等本事规 避投资者适宜性照料要求。如本申购东谈主未通过簿记照料东谈主对其进行的投资者适宜性核查，则本申购东谈主承诺 簿记照料东谈主有权断绝向其配售本期债券，若本申购东谈主未按要求提供关系文献，簿记照料东谈主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记照料东谈主因此遇到的一切损结怨产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见知不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 相接，最小变动单元为0.01%； 须是1，000万元的整数倍； 申购总和为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率区分申购不 同的金额，其可作念出如下填写：             票面利率                         申购金额（万元）              总共                               3，000 上述报价的含义如下： ● 当最终细则的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终细则的票面利率高于或者就是4.60%，但低于4.80%时，新增有用申购金额为1，000 万元，有用申购总和为1，000万元； ● 当最终细则的票面利率高于或者就是4.80%，但低于5.10%时，新增有用申购金额为1，000 万元，有用申购总和为2，000万元； ● 当最终细则的票面利率高于或者就是5.10%时，新增有用申购金额为1，000万元，有用申购 总和为3，000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本说明要求的时代内传真或 发送电子邮件至簿记照料东谈主处。非经相关金融监管部门批准建造或行业协会备案或者登记的 金融机构偏激面向投资者刊行的搭理家具、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有 效的法东谈主经考据明文献复印件，以及加盖证券公司或营业部印记的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者天禀审核证明单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以终末到达的视为有用，其先的均视为无效。 利率询价，以其他方式传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191， 救急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；商榷 电话：0512-62936424、0512-62936425。       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见知不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并字据所属类型提供相       应府上。                     债券商场专科投资者经验证明表 序                     机构类型                 提供府上 号       经相关金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金照料公司偏激子公司、营业银行偏激搭理子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东谈主。       上述金融机构面向投资者刊行的搭理家具，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司财富照料家具、基金照料公司偏激子公司家具、期货 部门章或业务专用章）。       公司财富照料家具、银行搭理家具、保障家具、相信家具、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述府上外还需提供如下材料：       同期适宜下列条件的法东谈主或者其他组织：             用章）的有用的企业法东谈主营业派司                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者天禀审核证明单》。       同期适宜下列条件的个东谈主：       或者具有 2 年以上金融家具想象、投资、风险照料及关系工 2、金融财富讲解文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项国法的专科投资者的高档照料       东谈主员、取得奇迹经验认证的从事金融关系业务的注册管帐师                                      讲解文献或专科天禀讲解文献       和讼师。（金融财富包括银行入款、股票、债券、基金份额、       财富照料规划、银行搭理家具、相信规划、保障家具、期货       偏激他滋生家具等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本见知不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 要紧声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能致密列明债券走动的通盘风险。 投资者在参与债券投资或走动前，应持重阅读债券上市说明书以及走动所关系业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有满盈的风险承受智商，幸免因参与债券投 资或走动而遭罹难以承受的亏损。           债券商场专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或走动具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大走动 风险、标准券欠库风险、计策风险偏激他各样风险。   二、投资者适宜性：投资者应当字据自身的财务景象、本色需求、风险承受智商， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或走动。   三、信用风险：投资者参与债券投资或走动将靠近债券刊行东谈主无法定期还本付息的 风险。淌若投资者购买或捏有资信评级较低的信用债，将靠近权贵的信用风险。   四、商场风险：投资者参与债券投资或走动将靠近由于商场环境或供求关系等身分 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或走动将靠近在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而遇到亏损的风险。   六、放大走动风险：投资东谈主哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资亏损的风险。   七、标准券欠库风险：投资者在回购时代需要保证回购标准券足额。淌若回购时代 债券价钱着落，标准券折算率相应下调，融资方靠近标准券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免标准券不及。   八、计策风险：由于国度法律、法例、计策、走动所国法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的走动产生不利影响，以致形成经济亏损。   九、正直从业监督照料：在开展固定收益业务及关系手脚中，关系东谈主员应严格遵守 关系法律法例及行业规章轨制，坚守正直从业关系国法，不胜利或者迤逦向他东谈主运输不 合法利益或者谋取不合法利益。

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