孩子王: 对于“孩王转债”赎回推行的第十次请示性公告

证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-146 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容真确、准确、圆善，莫得错误记录、误 导性述说粗略要紧遗漏。   越过请示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性科罚要求的，不成将所捏“孩王转债”调养为股票，特提请投资者抠门不成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱 存在较大各异，越过提醒“孩王转债”捏有东说念主注目在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能濒临耗费，敬请投资者注目投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交游日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券并在创业板 上市召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。谐和当 前商场及公司自己情况，经过玄虚沟通，公司董事会欢喜公司利用“孩王转债”的 提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的酌量事项公告如下：   一、可调养公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于欢喜孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）欢喜，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调养公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103，900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所欢喜，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   字据《召募说明书》的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调养的情况   本次刊行的可调养公司债券的运行转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日重新起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否利用“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的限定性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对象资历并回购刊出其已获授但尚未捣毁限 售的第一类限定性股票揣度 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调养为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现结合三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募说明书》的限定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱酌量的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募说明书》关系要求，笃定本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激勉规划第二类限定性股 票第一个包摄期包摄条件确立的议案》，公司 2022 年限定性股票激勉规划第二 类限定性股票第一个包摄期包摄条件也曾确立，本次知足包摄条件的激勉对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调养为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司浮现了《2023 年 年度权益分拨推行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调养为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的限定性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激勉对 象资历并回购刊出其已获授但尚未捣毁限售的第一类限定性股票揣度 349，融资炒股700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股调养为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司办理完 成了上述限定性股票的回购刊开始续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作调养，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦 不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 7 月 25 日 重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否利用“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 要求，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否利用“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司浮现了 《2024 年半年度权益分拨推行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    《召募说明书》中对有条件赎回要求的关系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意结合三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收 盘价钱计较。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何结合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回推行安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据    字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计较流程如下：当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “孩王转债”捏有东说念主。   （三）赎回次序实时候安排 捏有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考形势   盘考机构：公司证券部   盘考地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   盘考酌量东说念主：戴璐   盘考电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、骨子范畴东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股激动尽头一 致举止东说念主江苏博想达企业信息盘考有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有 限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初揣度捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，时间揣度卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高档科罚东说念主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，时间买入 骨子范畴东说念主、控股激动、捏股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档科罚东说念主员 不存在交游“孩王转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股禀报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在禀报前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交游日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东说念主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的酌量限定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额尽头所对应确当期粗莽利息。 禀报后次一交游日上市领悟，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议次序   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，谐和当 前商场及公司自己情况，经过玄虚沟通，公司董事会、监事会欢喜公司利用“孩 王转债”的提前赎回权益。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律宗旨书，以为：限定本法律宗旨书出具之 日，本次赎回稳妥《监管雷同》第二十条第一款及《召募说明书》的限定；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息浮现和里面决策次序，稳妥《监管雷同》及 《召募说明书》的关系限定，公司后续尚需字据《监管雷同》的关系限定履行相 应信息浮现义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批次序，稳妥《可调养公司债券科罚办 法》《深圳证券交游所上市公司自律监管雷同第 15 号——可调养公司债券》等 关系法律法例的限定及《召募说明书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回推行事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律宗旨书； “孩王转债”暨赎回推行的核查宗旨。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会

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