华西证券: 华西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）刊行公告

       华西证券股份有限公司             （第三期）              刊行公告                刊行东谈主          华西证券股份有限公司 （住所：中国（四川）开脱贸易检修区成齐市高新区天府二街 198 号）               主承销商          西南证券股份有限公司       （住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号）   本公司很是董事、监事、高档持续东谈主员保证公告内容真确、准确和圆善， 并对公告中的子虚记录、误导性陈述或者关键遗漏承担职守。                    进犯事项指示 月 20 日获取中国证券监督持续委员会“证监许可〔2023〕2387 号”文注册公开 刊行面值不跨越 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采用分期刊行的方式，收尾本公告露馅日，本次债券已刊行 55.00 亿元，本期债券为第四期刊行，刊行范畴为不跨越 20 亿元。 行数目为 2，000.00 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，常常投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性持续，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游行动无效。 主体评级为 AAA，评级预测为相识。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净钞票为 228.91 亿元（2024 年 3 月 31 日并吞财务报表口中的统统者职权共计）， 并吞口径钞票欠债率为 62.61%，母公司钞票欠债率为 63.21%；刊行东谈主最近三个 管帐年度已矣的年均可分拨利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度并吞报表包摄于母公司统统者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），臆想不少于本期债券一年利息。刊行东谈主在本期刊行前的财务想法合适相 关章程。 交游的央求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司财务 现象、筹画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现关键变化，公司无法保证本 期债券上市央求随机获取深圳证券交游所本旨，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所 之外的其他交游场合上市。 月 1 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）在深圳证券交游所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券的最终票面利率，敬请投资者温雅。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记持续东谈主提交《网下利 率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应慑服关连法律法例和中国证券监督管 理委员会的相关章程，并自行承担相应的法律职守。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所簿记建档 系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外 的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系 统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应向簿 记持续东谈主提交《网下询价及认购央求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元），跨越 1，000 万元的必须 是 1，000 万元的整数倍。 时辰、认购想法、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 合适进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关章程扩充。 的债券。刊行东谈主不得主宰刊行订价、暗箱操作；不得以代抓、相信等方式谋取不 刚直利益或者向其他关连利益主体运输利益；不得顺利或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的想法通过关联金融 机构相互抓有相互刊行的债券；不得有其他违犯平允竞争、破裂商场递次等行动； 刊行东谈主的控股鼓吹、实质胁制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行动。刊行东谈主不 从事《对于进一步圭表债券刊行业务相关事项的见告》第三条第二款章程的行动。 学合理的投资策略和风险持续轨制，灵验驻防和胁制风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违犯平允竞争、破裂商场递次等行动。投资者不得通过同谋蚁合资金等方 式协助刊行东谈主顺利或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈服务，不得顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、咨 询服务等方式的用度。资管家具持续东谈主很是鼓吹、合伙东谈主、实质胁制东谈主、职工不 得顺利或盘曲参与上述行动。投资者不从事《对于进一步圭表债券刊行业务相关 事项的见告》第八条第二款、第三款章程的行动。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行落幕公告中就关连认购情况进行披 露。承销机构很是关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、要领合规， 并在刊行落幕公告中就认购方、认购范畴、报价情况进行露馅。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷漠。投资者欲邃密无比了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）召募说明书》。与本次 刊行的关连辛勤，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者温雅。                      释 义   除非荒谬指示，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东谈主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限职守公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限职守公司                  根据刊行东谈主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 本次债券        指    2022 年第一次临时鼓吹大和会过的相关决议，经中国                  证监会注册向专科投资者公开荒行的不跨越 100 亿元                  的公司债券                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒 本期债券        指                  行公司债券（第三期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书       指                  刊行公司债券（第三期）召募说明书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书概要     指                  刊行公司债券（第三期）召募说明书概要》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 持续东谈主/受托持续东谈主 联结伴信/评级机构    指   联结伴信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督持续委员会 深交所         指    深圳证券交游所                  中国证券登记结算有限职守公司或中国证监会认同的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒 刊行公告        指                  行公司债券（第三期）刊行公告                  合适《证券法》、《证券期货投资者顺应性持续想法》                  第八条等章程并领有中国证券登记结算有限职守公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  法例不容购买者除外）                  主承销商和刊行东谈主协商细目利率区间后，向商场公布                  刊行方式的刊行文献，由簿记持续东谈主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，遵命平允、                  平允、公开原则，按商定的订价和配售方式细目最终                  刊行利率 责任日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 交游日              本期债券上市的证券交游场合交游日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港荒谬行政区、澳门荒谬行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第三期），简称：“24 华股 03”，债券代码：148839。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券抓有东谈主可按摄影关主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付沿途支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付责任按照主 管部门的关连章程办理。 计债券抓有东谈主名单，本息支付方式很是他具体安排按照证券登记机构的关连章程 办理。 （如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺脱期 间付息款项不另计利息）。 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺延时期兑付款项不另计利息）。 西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）信用 评级回报》，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评 级预测为相识。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 者顺应性持续想法》第八条等章程并领有中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）公开荒行， 采用簿记建档刊行方式，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档落幕进行债券配售。 配售。 期有息债务以及补没收司营运资金。 本期债券的信用品级为 AAA 级，本期债券合适进行通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限职守公司的关连章程扩充。 期债券上市交游的央求。本期债券合适深圳证券交游上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公 司财务现象、筹画功绩、现款流和信用评级等情况可能出现关键变化，公司无法 保证本期债券上市央求随机获取深圳证券交游所本旨，若届时本期债券无法上市， 投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所之外的其他交游场合上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。         日历                    刊行安排        T-3 日         刊登召募说明书很是概要、刊行公告、改名公告  （2024 年 7 月 30 日）   和评级回报        T-1 日         网下询价（簿记）、细目票面利率、公告最终票   （2024 年 8 月 1 日）   面利率                      网下认购肇端日         T日                      主承销商向获取网下配售的专科机构投资者发送   （2024 年 8 月 2 日）                      配售缴款见告书                      网下认购截止日         T+1 日        网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款   （2024 年 8 月 5 日）   划至主承销商专用收款账户                      刊行落幕公告日 注：上述日历为交游日。如遇关键突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价    （一）网下投资者    本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。    （二）利率询价预设时期及票面利率细目方法    本期债券票面利率预设区间 1.50%-3.50%，最终的票面利率将由刊行东谈主与主 承销商根据网下询价簿记落幕，由刊行东谈主与簿记持续东谈主协商一致在利率询价区间 内细目。    （三）询价时辰    本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）。经深圳证券交 易所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深 圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者，秉承向簿记持续东谈主提交《网下询价及认购央求表》的方式参 与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00-17:00 间通过深圳证券交游所簿记建档系统提交认购央求，或将《网下利率询价及认购 央求表》（见附件一）及关连附件传真或发送电子邮件至簿记持续东谈主处。    如遇独特情况，经刊行东谈主与簿记持续东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经践诺信息露馅义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价想法 构投资者   深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。债券交游 参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对 基本的账户信息、承办东谈主信息进行防备。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标获胜。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在章程的簿记建 档时辰内，可进行修改标位、褪色标位等操作，复核通事后，即操作获胜。   因独特不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券交游参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错秉承向簿记持续东谈主提交《簿 记建档刊行及申购央求表》的方式参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可秉承上述方式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记持续东谈主对于债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错秉承提交《簿记建档刊行及申购央求表》的方式参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购央求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购央求表》。   填写《网下利率询价及认购央求表》应注意：   ①应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购央求表》询价利率可不连合；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按王法填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终细想法刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东谈主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购央求表》中填入的最大申 购金额不得跨越本期债券的刊行范畴，主承销商另有章程除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购央求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记持续 东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购央求表》中统统方式均为必填项，阑珊部分信息或填写 信息缺点的《网下询价及认购央求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购央求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00 至 17:00 间将以下文献发送至簿记持续东谈主处：   ①填妥并加盖灵验印记后的《网下利率询价及认购央求表》（加盖单元公章 或业务专用章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）；   ②灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经历评释文献 复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）；   ③承办东谈主身份证复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章，融资炒股需 同期提供单元授权书）；   ④簿记持续东谈主要求的其他天禀评释文献。   投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记持续东谈主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记持续东谈主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改 的，须征得簿记持续东谈主的本旨，方可进行修改并在章程的时辰内提交修改后的《网 下利率询价及申购央求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    策划电话：010-88092027    簿记建档场合：北京市西城区金融大街 35 号国外企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率细目    刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价落幕在预设的利率区间内细目本期 债券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东谈主将按上述细想法票面利率向投资者公开荒行本期债券。    （五）济急治理方式    簿记建档过程中，出现东谈主为操作作假、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记持续东谈主应当按照济急预案采用变更簿记建档场合、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急治理措施。刊行东谈主和簿记持续东谈主应当实时 露馅济急治理的关连情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记持续东谈主代为录入认购订单。    如簿记持续东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统收复时辰，簿记持续 东谈主将露馅相应公告说明是否秉承线下簿记。如秉承线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为合适《证券法》、《证券期货投资者顺应性持续想法》 第八条等章程并领有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴为不跨越 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1000 万元），跨越 10，000 手的必须是 10，000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购央求表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债券的刊行总和，刊行东谈主和主 承销商另有章程的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个责任日，网下刊行认购日为 2024 年 8 月 2 日（T 日）至 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）。    （五）认购想法 有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00-17:00 间将以下辛勤发送至簿记持续东谈主处：    （1）《网下利率询价及认购央求表》（加盖单元公章或业务专用章；若为 业务专用章，需同期提供单元授权书加盖单元公章）；    （2）灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经历评释 文献复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章，需同期提供单元授 权书须加盖单元公章）；   （3）承办东谈主身份证复印件（加盖单元公章或业务专用章；若为业务专用章， 需同期提供单元授权书须加盖单元公章）；   （4）簿记持续东谈主要求的其他天禀评释文献。   （六）配售   主承销商根据网下询价落幕对统统灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额跨越或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率疏导且在该利率上的统统申购不行获取足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东谈主及簿记现场责任 东谈主员协商，并践诺集体决议要领后，可顺应商酌遥远联结的投资者优先，对按照 等比例的原则阐明的配售落幕进行调整。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中方向债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入收尾时辰前通过深圳 证券交游所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券交游参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法 通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）12:00 前将最终账 户信息发送至簿记持续东谈主处。簿记持续东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上市 过程。   （七）资金划付   簿记持续东谈主将于 2024 年 8 月 2 日（T 日）至 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）期 间与获取配售的专科机构投资者缔结《网下认购左券》或向获取配售的专科机构 投资者发送《缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认 购款金额、付款日历、划款账户等。获取配售的专科机构投资者应按章程实时缴 纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2024 年 8 月 5 日（T+1 日）17:00 前足额划 至簿记持续东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“24 华股 03 认购资 金”字样，同期向簿记持续东谈主传真划款把柄。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆解放碑支行   账    号：3100021819200055529   东谈主行大额支付系统号：102653000021   策划东谈主：郭志超   策划电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）违约认购的处理   获配的专科机构投资者要是未能在与其缔结的《网下认购左券》或向其发送 的《缴款见告书》中章程的时辰内向簿记持续东谈主指定账户足额划付认购款项，将 被视为违约申购，簿记持续东谈主有权治理该违约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章细密违约投资者的法律职守。 四、风险指示   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，邃密无比风险揭 示条目参见《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券 （第三期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：华西证券股份有限公司   住所：中国（四川）开脱贸易检修区成齐市高新区天府二街 198 号   办公地址：中国（四川）开脱贸易检修区成齐市高新区天府二街 198 号   法定代表东谈主：杨炯洋   策划东谈主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012 传真：028-65259853 邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国外企业大厦 A 座 4 层 法定代表东谈主：吴坚 策划东谈主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文） （本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东谈主：华西证券股份有限公司 （本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                        主承销商：西南证券股份有限公司        附件一：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第                   三期）网下利率询价及认购央求表（非累计申购）                                   进犯声明 填表前请邃密无比阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表仍是央求东谈主圆善填写，且由承办东谈主署名及加盖单元公章（若为业务专用章，需同期提供单元授权书）发送传真或电子邮件 至簿记持续东谈主后，即具有法律敛迹力。                                   基本信息 机构称呼                                     配缴后缀 斡旋社会信用代码                                 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                               托管单元代码 承办东谈主姓名                                    座机电话 电子邮件                                     手机电话 传真号码                     利率询价及认购央求信息（询价利率区间 1.50%-3.50%）                                 票面利率（%）           认购央求金额（万元） 写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申购利 率对应的申购金额是指当最终细想法票面利 率不低于该申购利率时投资东谈主在该档申购利 率上新增的投资需求；3、每个申购利率上的 申购金额不得少于 1000 万元                （含 1000 万元）                          ， 并为 1000 万元的整数倍。 请将此表填妥由承办东谈主署名并加盖公章（若为业务专用章，需同期提供单元授权书）后，2024 年 8 月 1 日（T-1 日）14:00-17:00 间传真或发送电子邮件至簿记持续东谈主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；盘考电话：010-88092027。 申购东谈主在此承诺： 东谈主及簿记持续东谈主协商一致本认购央求表不可褪色，申购单的投递时辰以簿记建档专用邮箱显现时辰为准； 得统统必要的表里部批准； 主承销商见告的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权治理该违约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主同 意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并抵偿主承销商由此遭遇的亏空； 度，灵验驻防和胁制风险。申购东谈主不会协助刊行东谈主从事违犯平允竞争、破裂商场递次等行动。申购东谈主不和会过同谋蚁合资金等 方式协助刊行东谈主顺利或者盘曲认购我方刊行的债券，不会为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不会顺利或者变相收取 债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、盘考服务等方式的用度；申购东谈主如为资管家具持续东谈主，则申购东谈主承诺申购东谈主很是鼓吹、合伙 东谈主、实质胁制东谈主、职工未顺利或盘曲参与上述行动； 后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行。 场投资者顺应性持续想法（2023 年校阅）》等相关规章、王法对于投资者顺应性持续的相关章程，阐明申购东谈主为专科机构投 资者，已办理关连手续。 其他灵验印记）的营业牌照、筹画金融业务的许可文献（如为家具认购，请提供金融家具的评释文献）以及监管部门要求随机 评释申购东谈主为专科机构投资者的关连评释； 种情形。②自身不属于本期债券的承销机构很是关联方。如是，请打勾阐明所属类别： (   )刊行东谈主的董事、监事、高档持续东谈主员 (   )抓股比例跨越 5%的鼓吹 (   )刊行东谈主的其他关联方 (   )本期债券的承销机构或其关联方 场递次等行动； 在的风险，并自发承担可能发生的亏空； 型对应的字母）； 承办东谈主署名：                                                    （单元盖印）                                                   年   月   日 填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会本旨成就证券投资基金的批文号码”，宇宙社保基金填写“宇宙社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“就业保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计较阐明函中的登符号”。 购利率上新增的投资需求。 者对簿记持续东谈主发出的具有法律敛迹力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写缺点而顺利或盘曲导 致预约申购无效或产生其他恶果，由专科机构投资者自行负责。 书）后在本定向申购和配售想法说明公布的询价时辰内连同灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其 他灵验的法东谈主经历评释文献复印件（须加盖单元公章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）、承办 东谈主身份证复印件（须加盖单元公章；若为业务专用章，需同期提供单元授权书）、《专科机构投资者债券 风险揭示书》、《专科机构投资者经历指示书》（簿记持续东谈主有权要求投资者提供其他天禀文献，包括但 不限于：筹画金融业务的许可文献、金融家具的评释文献等）传真或发送邮件至簿记持续东谈主处。 判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率差异申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购央求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终细想法刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无灵验申购金额；    ◆当最终细想法刊行利率高于或即是 6.90%，但低于 7.10%时，新增灵验申购金额为 4，000 万元，有 效申购总和为 4，000 万元；    ◆当最终细想法刊行利率高于或即是 7.10%，但低于 7.15%时，新增灵验申购金额为 7，000 万元，有 效申购总和为 11，000 万元；    ◆当最终细想法刊行利率高于或即是 7.15%时，新增灵验申购金额为 10，000 万元，灵验申购总和为 其他方式传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；盘考电话：010-88092027。              附件二：专科机构投资者债券风险揭示书          一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、质押券        价值变动风险、计谋风险很是他各种风险。          二、【投资者顺应性】投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金开头、实质需求、        风险承受智力、投资亏空后的亏空算提、核销等承担亏空方式及里面轨制（若为机构），审        慎决定参与债券交游。          三、【信用风险】债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评        级较低的信用债，将面对权贵的信用风险。          四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。          五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏空的        风险。          六、【放大交游风险】投资东谈主期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而        放大投资亏空的风险。          七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购措施券足        额。要是回购时期债券价钱下落，措施券折算率相应下调，融资方面对措施券欠库风险。融 风险揭示        资方需要实时补充质押券幸免措施券不及。投资者在参与质押式左券回购业务时期可能存在        质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或划扣等情形导致质押券贬值或不及的风        险。          八、【操立场险】由于投资者操作作假，证券公司或结算代理东谈主未践诺职责等原因导致        的操立场险。          九、【计谋风险】由于国度法律、法例、计谋、交游所王法的变化、修改等原因，可能        会对投资者的交游产生不利影响，致使形成经济亏空。对于因交游所制定、修改业务王法或        根据业务王法践诺自律监管职责等形成的亏空，交游所不承担职守。          十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不行预见、幸免或克服的        不可抗力情形给投资者形成的风险。          进犯声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能邃密无比列明债券交游的统统风        险。投资者在参与债券交游前，应细密阅读债券上市说明书、交游所关连业务王法及本风        险揭示书，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有豪阔的风险承受智力，具备专科机构        投资者经历，幸免因参与债券交游而遭遭难以承受的亏空。                   附件三：专科机构投资者经历指示书     根据《公司债券刊行与交游持续想法》及《上海证券交游所债券商场投资者顺应性持续想法（2023 年校阅）》/《深圳证券交游所债券商场投资者顺应性持续想法（2023 年校阅）》之章程，债券商场专 业机构投资者应当合适下列条件：     （A）经相关金融监管部门批准成就的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金持续公司很是子公司、 买卖银行很是搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金持续东谈主     （B）前述机构面向投资者刊行的搭理家具，包括但不限于证券公司钞票持续家具、基金持续公司及 其子公司家具、期货公司钞票持续家具、银行搭理家具、保障家具、相信家具、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：     （E）经中国证监会认同的其他专科机构投资者。     请说明具体类型并附上关连评释文献（如有）     投资者在参与债券交游前，应细密阅读债券上市说明书、交游所关连业务王法及专科机构投资者经历 指示书，本机构/本东谈主已阅知《专科机构投资者经历指示书》并阐明本机构为合适《公司债券刊行与交游持续 想法》及沪深证券交游所《债券商场投资者顺应性持续想法》章程并领有中国证券登记结算有限职守公司上海 /深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应交游权限，并已经作念 好风险评估，细目自身有豪阔的风险承受智力，并自行承担参与认购的相应风险。

• 2024年
• 证券
• 股份有限公司
• 华西
• 面向